22.40%，涨停，不要停！！

濮阳HC、新开Y、江苏BR、聆达GF、中大LD、传艺KJ

数据仅为个人日常记录观察，有可能出现数据统计错误，不作为任何投资依据、建议。

--话龙点经（标红跟踪，其余的欢迎在留言区提问）

• 空间板：川润股份，5板

• 光伏&储能：川润股份、亿晶光电、英威腾、凯中精密、中恒电气、海得控制、激智科技

• 机器人：南方精工、远大智能、海得控制、鸣志电器、宇环数控、东旭光电

• 新能源汽车：隆基机械、祥鑫科技、永茂泰、爱柯迪、华锋股份、沪光股份

• 消费电子：国恩股份、福蓉科技、振邦智能、五方光电、东尼电子、国光电器

指数今天没有了高开高走的气势，反而是震荡的走低，前面外资进场大举买入的权重今天也没有发挥相当好的带头作用，反而成为了市场砸盘的因素，题材的内卷也使得市场变得迷茫。

最近很多时间，都在学习一些新的知识，但是你会发现内卷不仅仅在日常生活当中，也在股票市场的博弈当中，很多时候一个题材的爆发可能有偶发性。

但每一个领涨的个股都是在小阳线的堆积之下爆发的，而它后面可能代表的就是一个即将被资金涌入的新题材。

很多名不经传的个股，都是赋予了新逻辑之后，才形成短时间内的爆发，也就造就了那种让你不能省心、确定、安稳去研究就走完的极致抱团。

这就是最近大部分暴涨个股的现状，好比我们错过的科信技术，第二波平台还没启动就已经看到了储能的爆发。

没想到后面才是真正的大二浪，而且每天的新高都让你咬牙切齿，如果你踏空不敢上，它就继续涨恶心你。

所以不难看出，当下的行情就是在本来并不充裕的空间里面，把抱团的范围极具的缩小了。

如果没有思考过背后的逻辑，没有抱着必死的决心，是不敢参与到里面去的，也就发现很多可能是机会的机会，一步一步离我们远去，而在这种时代的大浪潮当中逐渐被替代了。

我说过，今年简单的躺是很难赚钱的，即使是一直被神话的白酒，也都是一波几折，持有并不会让你特别的舒服。

快速的轮动还在，只不过有插入了新的东西，上两周走得比较好的半导体方向，特别是碳化硅这条分支，一直被压制着，但是你会发现，很长一段时间的萎靡，一根大阳线就已经解决问题了。

这里又是另外一种心得体验，新的技术也好，国产替代的空间也好，都是明牌在的，它们会螺旋式上升，因为这个过程有巨大的分歧，有一个逻辑出现到逻辑辩证的过程，好的东西不怕等待，就怕没有耐心。

新的东西也在混沌的局面当中逐步打开，空气能热泵其实在日出东方的第一波，已经出现了，作为储能下面的再一个小分支，其实经历了非常曲折的上涨过程，最终还是走出来了。

消费电子方向，因为苹果公司的一波带动，继续形成爆发，而且不再是简单的一个点，是全面的拉升。

新闻里面也写到了，MicroLED、Pancake、眼球跟踪、模组、组装等等，都给列出来了，只要有起爆的痕迹，就可以主动去参与。

左侧往往是最难受的，因为股价的上涨除了内生的驱动，还有就是情绪的影响，熬着熬着没了的也在大多数，所以右侧资金推动的情况下，跟随应该是最好的选择。

对于手上有的，我今天还是没有动，传艺涨停了，我在圈子里面简单的讲了一下逻辑，这里也分享给大家。

一个是9月预计可以查询到专利情况，具体的技术路线也就清晰了，一个是10月设备进厂，按照大A的习惯，数据一般都会提前泄露，这些都是预期落地的东西。其实最重要的还是锂矿价格很难在三五年内下来，所以替代的进程会加速，迫切性也变得非凡。

机器人、固化剂、topcon我都没有离场，暂时是看反弹的，有新的机会可能会换，边走边看。

对了，讲一下最后的一点，传艺是昨天开盘就分享的，科森KJ连续两天的午盘分享，很多朋友为了省事就只看复盘，那可能会脱节，自己想清楚了。

要进圈子方法很简单，点解左下方的“阅读全文”就可以了。