突发，一条消息干崩光伏！

盘面情绪：光伏暴跌

总体思路：多看少动，谨慎追涨

仓位建议：7成左右

......

创业板收跌1.5%，主板收跌0.59%。

对行情扰动最大的是光伏股突然暴跌，且不乏一些千亿市值的巨头，天合光能-15%、隆基绿能-7.8%、晶科能源-5%、晶澳科技-9.8%....蔓延演变为赛道股集体恐慌，创业板杀跌。

崩的原因是一条招标公告，通威股份以低价位列华润电力第五批光伏组件采购中标候选人首位，这意味通威股份正式切入下游组件。

这里我先大致解释下光伏产业链。最上游硅料→加工制造成硅片→电池片，电池片再与背板、光伏玻璃、背板、EVA等加工成组件，最后组件、逆变器、汇流箱等才对接下游光伏电站。

可以理解成上游卖面粉的（通威），直接切入下游蒸馒头了（组件），那其他卖馒头的厂商成本上肯定干不过人家，低价就是最大的竞争优势，价格战如果开打必然挤压其他厂商的利润。

因此今天不少光伏龙头暴跌，但通威股份逆势独红。

可能有老板想，那其他厂商此前没有想过这个问题？而且又不是锂矿这种天然资源，自己往上游扩产不就完事了？

这就是历史影响了，2004年全球光伏产业链全面爆发，国内诞生了大批中间代工的企业。

彼时上游多晶硅严重依赖进口，三年时间价格涨了十几倍，无锡尚德、英利等企业一面靠长协订单锁定国外多晶硅长协订单扩产，一面砸重金入局。

之后2008年金融危机，下游需求萎缩，多晶硅价格暴跌90%，国内光伏企业除了支付违约金解除长协合同外，也因冒进背负了巨额负债。

当时并不起眼的隆基并没有盲目跟风，反而活了下来，并压对了单晶硅路线，一步步成为光伏新的领军者。

再之后就是2011、2012年美国、欧盟先后对中国光伏启动双反调查，以此保护其本地企业因成本高无法与中国企业竞争，征收高额双反税，国内光伏企业对外出口因此暴跌50%以上，行业再次瞬间进入寒冬。

短短十几年，没有哪个新兴行业经历如此剧烈的不可控，这也导致国内光伏企业习惯稳扎稳打，不盲目扩产进攻，一些事情就算想也不会大刀阔斧切入。

况且就算现在想补短板也需要时间，所以通威切入组件对下游同行扰动属实不小，但对下游光伏电站是利好不是利空。

这也是为什么阳光电源这种有电站业务的公司，早上跟风砸-4%，中午却突然拉起甚至翻红的原因，显然有资金反应过来，没有跟随情绪杀跌。

中长线：

阳光电源，无操作，231%

中科创达，无操作，19.6%

短线：

长高电新，止盈，13.8%

破五日线，三日线拐头向下，自然止盈点。这一波找十日线概率很大了。

广联航空，止盈，3%

军工前面给了两只，高德红外今天是开盘爆量涨停的，但军工总体还是弱，广联跟着冲到4%+无量，破分时黄线我卖掉了。

高德红外我开盘也上了些，但就不计入统计了。军工个股选的没啥问题，板块太垃圾了，以后都不想碰了。

思源电气，无操作，-5.5%

想看下十日线，结果行情崩的超乎预期，周一再看吧。

拓斯达，无操作，-2.6%

行情影响大。

这周就这样了，老板们周末愉快~

七哥午评

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