13.92%，过分了！！

濮阳HC、新开Y、江苏BR、聆达GF、传艺KJ

数据仅为个人日常记录观察，有可能出现数据统计错误，不作为任何投资依据、建议。

--话龙点经（标红跟踪，其余的欢迎在留言区提问）

• 空间板：远大智能，4板

• 机器人：远大智能、宇环数控、奥拓电子、新时达

• 电力&储能：英威腾、惠天热电、乐山电力、龙源电力、圣阳股份、科林电气、三维化学

• 消费电子：深纺织A、国光电器、五方光电、新纶新材、道明光学

指数上周五尾盘还是跳水了，整一周下来还是被权重主导了整体的行情节奏，周三创下阶段性新高之后，周四周五颓势明显，从大周期来看这里应该是砖家们所说的C浪调整后的反弹。

因为7月到底到8月初几个交易日的深度和时间长度并不足够，所以反弹的高度也一直没有太高的期待，后续最好的剧本就是周一放量重新扭转趋势，在年底大会之前形成连续上涨的行情。

这个判断并不是我胡乱猜想的，从最近高层的动作动向来看，LPR还是有下行的空间，在全面连续的消费刺激之下，对于下半年整体营造偏暖的氛围还是值得期待的。

上周五新能源赛道集体调整，其实并不意外，单从新能源汽车产业链来说，上游的锂矿、磷矿，再到下游的整车，最后到中游的各种材料，都在过去的一个多月里面相继形成了大面积的滑坡，算是全面轮动的估值、逻辑双杀了。

光伏方向主要是通威进军中游，导致组件的龙头全面大跌，甚至是天合、晶澳这种在去年光伏整体内卷行情中依旧坚挺的公司，也在周五大跌了。

硅谷钢铁侠说过，只有原材料是唯一的限制，制造的每一个环节完全可以被重新发明，不得不说中下游这些相对没有门槛，走量的环节，确实是很难经得起上游龙头的冲击。

其实现在的内卷程度是非凡的，不要说中游了，连上游都希望用钒、钠去颠覆了。

上游被定性为周期，估值很难给得高，但是全产业链之后就不是这么回事了，就拿通威而言，但是硅料只能给到个位数的估值，只要涨多了立马A杀，但是进军组件之后，获得价值重估，给予20倍以上的估值并不过分。

同样的思维，可能还适用于类似新能源汽车的比亚迪、国轩高科等等。市场并不是一成不变的，伴随着企业的发展会给到新的投资思路，这里也仅仅是作为案例给大家分析一下，绝对不是推荐买入的意思。

最近热议的VR/MR，随着国光的反手涨停，再次被推动到了风口浪尖，从基本面上来说，就当下那点游戏终端的出货量，很难支撑基本面的改善。

但是市场都是在炒作预期的，特别是机器人在一波疯狂的炒作之后，市场对于有相对成熟产品的VR/MR行业还是有所期待的。能赚钱的管它黑猫白猫，反正大家知道是概念炒作，心中有数就可以了。

周五大跌，我继续加了北人，除了机器人，电池托盘业务才是真正的大头，市场关注的东西过分单一了，濮阳新材料还是在供需错配的周期，股价高位当然风险就更大了，继续看好。

新开Y我讲了逻辑，反正目前来看图形也没有走坏，可以拿着。传艺是新技术，上游的替代，关键数据没有出来，股价波动大很正常，继续看好。聆达是炒作明年低估的标，如果最近有反弹，会考虑先出来了。

要进圈子方法很简单，点解左下方的“阅读全文”就可以了。