下周，看好这两个板块！！

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上周四文章标题就提示过注意周五情绪分歧：

市场情绪算是和指数共振回落的，情绪的分歧更大；

因为最近做短线的大多布局新能源方向，而周五风光储领跌，市场情绪自然也不强；

分歧日常常尾盘加速分歧，伴随着大港的跳水跌停，不少个G尾盘炸板回落；

比如横盘后受电力走强反包的东旭，因为和大港同样是断板后高位横盘的人气g，就被带炸了；

大港做为目前市场的最高标，周一早盘首先是看它的反馈，以及对市场情绪的影响。

按理，周一早盘会惯性延续前一天的分歧，杀下去能不能接起来，这个很关键。

整体操作上，周一建议偏防守；

周五大跌的光伏板块，市场观点是通威在最新的光伏招标中以比其他公司低的价格首次中标了组件，市场预期通威要在组件环节打价格战，所以导致下跌。

这个事怎么解读呢？

光伏产业链包括上游硅料、硅片，中游电池片以及背板、玻璃以及一些辅材，再到下游的组件、光伏运营商（绿电）。

如果通威真的要在组件端打价格战的话，对光伏产业链有这几个影响：

1. 直接利好通威，以后是硅料到组件一体化公司了，原先硅料周期股的估值只能给十多倍，以后做一体化组件可以给到二三十倍估值。

2. 直接利好最下游绿电运营商，鹬蚌相争渔翁得利，组件价格被打下来的话，建光伏卖电的运营商最开心。

3. 间接利好除组件之外的其他环节，因为组件价格预期下来之后需求会提升，其他环节会走量的逻辑，尤其是一些供需本身就紧张的环节，可能还会有涨价。

4. 利空没有硅料的组件厂。

而光伏大跌的同时，电力板块逆势走强，原因有两点：

一是上面第2点说的，组件降价会降低下游安装成本，直接利好下游绿点运营商；

二是电力补贴改革，建立了补贴发放的长效机制，并通过发债解决补贴缺口问题；

下周的热点方向，如果由于光伏利空、大港负反馈压制芯片，如果不发酵新题材的话，电力和消费电子应该是最可能成为下周主线的两个板块；

个人操作上，卖了东旭、中京，买了远大z能，抄了点南方和日上，其他未动，整体是亏钱的一天；

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