海外价格将翻倍上涨！
原创：佚名 研讯社 2022-08-21
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欢迎各位研粉来到「社长说」栏目，今天咱们聊聊三个话题：电力、新能源汽车、天然气。
周五《重磅，光伏产业大事件！》一文详细解读了通威切入组件一事，并提到了周五绿电板块逆势大涨的原因：“直接利好最下游绿电运营商，鹬蚌相争渔翁得利，组件价格被打下来的话，建光伏卖电的运营商最开心”。另外，随着国内部分地区高温的持续，电力紧缺预期提升，比如今天上海刚刚发布8月22日、23日暂停黄浦江延安外胎，北外滩，小陆家嘴地区的景观照明，于是有机构最新预期电价可能再次上涨：工商业电价正在逐步实现完全市场化，上浮比例扩大至20%，高耗能用电和现货电价不受20%限制，电网代理购电价格8月大幅上涨，主要电力运营商上半年平均售电价格超市场预期，全年有望实现15%以上涨幅。短期越缺电，电价上涨的预期越强（主要指高耗能企业用电的价格，居民电价上调可能性很低），但总体来说本次驱动绿电板块上涨的本质原因是光伏产业链的预期变化，缺电只是短期刺激，并且很容易受到气温变化的扰动。一是国常会会议明确要延续新能源车免征汽车购置税，并且强调要大力建设充电桩。新能源汽车购置税延续免征这个预期比较久了，这次算是最终敲定了，能够继续稳定新能源汽车的销量预期。这次比较超预期的是重点提了要大力建设充电桩，从产业趋势来看，结合新技术的发展，后续重点大概率是高压快充，目前一些热门车型，比如小鹏G9，极狐αS 华为HI版、保时捷taycan等搭载了高压快充。二是周末乘联会发布了8月销量预测，新能源零售预计在52万辆左右，同/环比分别增长108%、7%，渗透率约27.7%（7月26.7%），跟我之前解读8月第一周数据时的观点一致，从8月开始，汽车数据将进入旺季，逐月回升。从8月开始，汽车数据会环比回升，9、10月订单明显回升，11、12交付明显回升，所以8月上旬大概率是数据最差的时候，后面会越来越好。随着汽车数据的回暖，整车、锂电产业链都将迎来情绪修复。周五盘后俄气宣布：“北溪”天然气项目管道仅剩的一台涡轮机将从8月31日起停机检修三天。尽管只是检修三天，但是对欧洲天然气供应现状来说无疑是雪上加霜，受此影响，欧洲天然气期货创收盘历史新高，很多欧洲国家的天然气期货上周单周涨幅超过20%。
俄罗斯能源的供给扰动+冬天即将到来，欧洲能源价格持续上涨，尤其是俄罗斯供给扰动不能解决的话，后续国际天然气价格仍有较大的上行空间，参考去年数据来看，进入冬季后的涨幅可能再次翻倍。（参考《欧洲历史上最贵的冬天！》一文的解读）
注意：再好的逻辑，也得结合大盘涨跌趋势来选择介入跟退出的时机。以上内容仅是基于行业以及公司基本面的静态分析，非动态买卖指导。股市有风险，入市需谨慎，操作请风险自担。
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