光伏下半场，关注这个板块！

这是一张统计表，2022年跨界去做光伏的公司有这么多。

图有点小，我简单说几家。

沐邦高科，原来做益智玩具的，现在也做光伏电池片。

这家净资产仅9.36亿，却砸近百亿跨界光伏，最近好像被问询了。

麦迪科技，原来做医疗软件，也在做光伏电池片。

皇氏集团，乳业，光伏电池片。

其实搜一搜都是这样的新闻，但是饼画的好，股价照样嗖嗖嗖。

光伏异质结，也就是HJT，天宸股份，房地产公司，宝馨科技，金属制品公司。

天宸股份通过与华晟新能源成立合资公司介入光伏领域，后续或将为华晟生产的HJT电池配套生产组件。

宝馨科技公司光伏异质结电池及组件项目正在建设中，预计明年6-7月份可投产。

做光伏电站、分布式光伏、光伏发电的其实更多，纸业的景兴纸业和荣晟环保，生猪养殖的正邦科技，轨道交通业务的新筑股份，地产的蓝光发展，水电的湖南发展。

很多公司现在也转行做光伏做组件，都知道行业前途好，换一换包装一下就可以讲故事了。

但通威下次入局，已经告诉大家了，场内的老大哥还没发威呢。

市场架不住这么内卷，所以这么多跨界光伏，是骡子是马，再过段时间就知道了。

而我们要找的，可以是某个公司宣布跨界的那一下子，因为估值体系会调整，但平日里我们还是关注那些王者，强者恒强，这就是道理。

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然后回到周五留的作业，光伏内卷，大家想想最好对哪个行业最利好。

好多人留言回答的都很棒，思考起来，这会让我们投资的更好。

我说一下，我觉得是绿电，周五华能国际涨停，华电国际涨停，国电电力涨6%，这是我一直关注的电力三强。

为什么光伏组件内卷利好绿电呢。

因为未来电池片组件企业非常多，量能增加非常大，那绿电企业招标的时候前者肯定杀价非常厉害，没办法东西多选择多呀。

当然也利好光伏设备制造商，但利好很多业绩反应在股价上了。

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那如何应对接下来的光伏市场。

光伏板块内卷，可以寻找局部错杀机会。

比如新技术带来新成长（高效电池）：爱旭股份、聆达股份、钧达股份等。

还有一些辅材辅料：金刚线、钨丝、EVA，都有机会。

光伏成本快速下降有利于下游电站放量，但新能源消纳是个大问题，卡脖子的事不能不关注吧，储能成为卡脖子问题。

所以有持续性的板块：储能。

储能虽然我们一起有跟，涨了不少了，但一些个股还会有持续性。

我看了储能7月出口数据，依旧是超预期。

那么还可以博三季报预期甚至年报行情。

重点跟踪核心品种逆变器，这个我说的太多了。

比如锦浪科技、德业股份、阳光电源、科华数据、科士达、上能电气、昱能科技、禾迈股份、固德威等。

储能电池德赛电池、南都电源，派能科技，储能电池检测的星云股份。

下半场，我们一起关注吧。

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好了，新的一周又开始了，一周周的挺快，一起前进。

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