下周，重点！

梳理一下几个主要的关注方向。

一是全球性高温下的能源

周五通威股份中标组件消息的扰动带来了光伏的大跌。这降价本身对于大电站装机、绿电运营都是利好。近期的一个现象是各种类型的企业转型做光伏，炒作过后利好的还是产业链上的关键环节，逆变器、支架、设备，这些方向周五并没有大跌，阳光电源、意华股份、捷佳伟创等等，都是创新高的，调整也在缩量，至少不必悲观。

储能尤其是户储为代表的确定性高景气度，受到的影响就更小了，周四资金已经做了明确的表态，后面仍看好走趋势。电力电网也是绕不开的，只不过短期是受到历史性高温的驱动，缺电逻辑可能会受到情绪影响，但如果后续降温后仍能强化的话，板块也有可能再上一个台阶。

二是创新驱动下的新技术

像光伏的topcon与HJT，汽车的一体化压铸与空气悬架，电池的PET铜箔与高压快充，核心品种不少在过去一周还在创新高。那么就依然是一个炒作的路径，或许它们是为了掩护光伏、汽车、电池前期大涨的品种撤退，也或许它们又是新一波局部行情的起点，这里不清楚，所以就只能买在分歧，而非追高，并且回避其中业绩未明确的方向。

关于机器人方向，也想归到这一类，9月底的消息落地前还会有反复，只不过和初期的炒作相比会更加侧重逻辑，减速器、伺服电机、机器视觉、本体制造中真正受益，行业分支中领先的品种至少在当下的阶段是不惧怕调整的。

三是业绩落地与低位超跌结合

目前比较典型的方向是消费电子、券商，前面也都有过表现，只不过这样的板块随着反弹的延续和位置的上升，逻辑的强度就会被压制。

苹果、VR、元宇宙等分支会与部分消息驱动相关，券商当下则是赛道股的最大敌人，像周三的搅局走势就相当明显，操作上也是围绕着核心做连续调整后的低吸才行，歌尔股份、立讯精密、光大证券、国元证券等。