8.21 拆解一个重要逻辑！!

这周后几天，新出了虚拟现实点的新题材，具体的说应该是偏光片。

逻辑上一篇文章已经分享了，主要是新技术pancake让头显设备有望减重，缩小尺寸，给头显带来新增量。

周五这个细分中观察的点，深纺织A和创维算是符合预期的，所以补涨这边新纶新材和道明光学都成功连板了，

要拿先手，周五应该是最好的机会了。

其实，pancake的技术升级，除了偏光片需求增加，

还有一点是micro led，因为pancake的技术虽然能否减重，但也有一个缺陷需要打补丁，就是显示亮度的降低，这个补丁就需要通过更高显示亮度的micro led来解决，

所以micro led也算是pancake除了偏光片的另外一条腿，

但是呢，micro led的技术门槛很高，其中的一个难点的巨量转移技术，这种新名词可以看下下面的解释了解个大概就知道难度大不大了，

目前已经有部分公司能够实现该技术了，

回到盘面，micro led这边梳理一下有：

深康佳A，混合式巨量转移技术”上有所突破，转移良率达到99.9%,试产阶段效果较好。

德龙激光：公司针对蓝宝石衬底的 MicroLED 晶圆巨量转移エ艺需求，开发出了激光剥离设备，已经有客户：华灿光电、深康佳。

当然从盘面上看这个逻辑，资金还不算很认可，主要是真正量产出业绩的，基本还没有，

反而炒作情绪的偏多，周五盘面情绪小票奥拓电子、同兴达反倒是有资金关注，说明这里头有一定分歧，下周看看会不会形成和偏光片一样合力的共识，这个是可以跟踪的。

至于前面跟踪的中通，从开始提就拿先手的话，周五  来去比较自由，参与比较晚的，确实略显被动，唯一好的是，周五是缩量杀跌，下周按理应该会有修复，如果没有修复那就是不及预期了，该撤还是要撤的。

唯一盘中号是下面这个，夜报是预判，跟随的机会主要在盘中。

江湖有鱼

a叔唯一盘中号。

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