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今年成都气温从7月不断向上窜，进入8月就更上一筹，最高温度还在不断创新高，今天高达43.4C°。加之四川地区又遇上了干旱，而且水力发电占比约80%，用电紧张可想而知，如今限电才知道用电不易。全世界极端天气频发、全球变暖，虚拟电厂的需要越来越紧迫。虚拟电力平台为电力企业与用能企业提供能效服务、调峰辅助服务、电力交易辅助决策等能源服务，通过专业的技术产品及全面的服务体系为能源企业的发展提供技术保障。当电网出现波动时，电力公司将在征得用户同意后，通过精准、柔性的负荷调节，达到电量的实时供需平衡，有效解决中国的电力紧张和能效偏低矛盾。2030年如实现可再生能源目标，电力基础设施将转向超期智能电网，混合能源解决方案和虚拟电厂。扬电中报有一定的预期差吗，毕竟一季报就已经非常强了。所以今天有资金是在抢筹的，博隔夜，赌一把的心态，打时间差！这是为何大家感觉除了新能源，其他近期都不太好做的原因。而新的主线或者说是变盘的时间节点，我认为还是要等中报陆续披露结束，大概还是在8月底，9月初左右！就像我们今年4月底的时候说5.1号是一个关键的时间节点一样！介于高位的赛道依然没有赔率和性价比的情况下，我们继续在低位的品种里苟住！整体消费的景气是在下行且中短期依然有不确定性，但其估值及结构配置度不算悲观。医药悲观预期反应相对较多，即使集采背景下，边际恶化幅度是有限的，依然属于战略布局期。如果站在相对收益角度考虑，新能源，赔率小，性价比不高。现在这个阶段在医药、消费和TMT考虑开始寻找机会是不错的，但板块性机会的逻辑还不清晰。VR、AR和汽车智能化产业趋势等品种是性价比不错。
长期定投ETF：科创50（588000），创新药（159992）
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