想不到吧，涨了~

盘面情绪：光伏挨锤，锂电救命

总体思路：多看少动，谨慎追涨

仓位建议：7成左右

......

创业板收涨1.64%，主板收涨0.6%。

盘面关键还是在赛道股，光伏因为通威切入下游组件，隆基绿能、东方日升这些继续下跌，不少个股都跌破趋势。

但锂电上涨救命了，宁德时代3.6%、亿纬锂能4.7%、天华超净13.5%，周五赛道股的整体恐慌并没有延续。

锂电也好，光伏也罢，赛道这边只要有谁能定得住，指数就没有大跌的风险。

也没啥重要的消息，接着说说光伏吧。

隆基绿能回应竞争，通威有成本和报价优势，硅料成本高低价单很难赚到钱。

这回应很中肯，没有说“公司有技术优势”之类的片汤话，关键就在于目前“硅料成本高”。

按产能规划硅料三季度会有大批新增产能释放，预计今年满足需求没问题，明年悲观点可能就要过剩了。当然也未必，规划产能不等于实际释放，比如现在四川地方缺电，反而硅料产能有所下降。

卖硅料的又不是通威一家，价格下来组件厂会有打价格战的底气，就这样，也不是突然就一棍打死了。

有意思的是周末论坛上通威和隆基的粉丝吵的不可开交，有骂通威不地道的，也有说凭啥隆基40倍估值，通威才10倍....光伏甄嬛传~

首先没有什么地道不地道的，商业竞争的底线从来都是法律而不是道德，通威向下游扩张竞争很正常，炒股不要把公司拟人化去看。

其次股票估值是反应公司当下经营情况，但股价涨跌是投资者对公司未来的信心体现。

2020年底给中线股票池，很多老板留言说新能源车光伏这些估值太高了不敢买，我当时回复只有六个字“信估值亏底裤”。

现在结果证明一切，对于成长性行业，股价上涨必然要有高估值溢价，然后通过业绩来验证。

炒成长性行业参考估值，不能说是鸡肋吧，只能说毫无卵用。

两个小的认知点送给老板们~

中长线：

阳光电源，无操作，234.6%

周五可能是我表达的不太清晰，上游出现打价格战的可能对下游是利好，但肯定是长周期去看的，现在硅料还是高位呀。

中科创达，无操作，22.9%

短线：

思源电气，无操作，-2.7%

周五没啥大单能砸-5%也挺离谱的，今天开盘就往回收，但47很显然从支撑转为了压力。

早上发文说了，一是就当47跌破止损，二是可以再等等，都行。

拓斯达，无操作，-2.6%

明天还不行就走了。

短线德红外卖了，一个板这样，下午起量本来想把广联航空接回来，但一想又算了，军工以后都不想再碰了。

短线观察股先补充一个东方电气，本来还有个扬电科技，但人家今晚公告了半年报，那先等业绩发酵吧。

起量突破18再上车，只做突破，不埋伏拿先手了。

七哥午评

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