不及预期

1、业绩

虽然较一季度保持增长，但是半年才9.66亿

机构预计全年52亿，远不及市场预期

但是考虑到之前一路在跌，这个业绩，市场会怎么认为？

是利空落地？还是不及预期？

竞价就能看出来

作为光伏的切片的龙头公司之一，这个业绩是符合市场的

是否超预期的要看增长的机构，如果是增加在设备、金刚线上那就是超预期的

2、通威一体化

周五消息，通威切入组件，开始布局一体化

所以直接把组件龙头给吓坏了，天合光能、东方日升都是大跌

周末市场都在发酵对光伏行业的冲击，昨晚文章提出了问题：

昨天圈内都就已经给出了答案：

今天早盘也重申了一遍：

这个逻辑，希望大家明白

这也是后面板块分化的路径

1、光伏

基本参考之前的观点

以及通威一体化不受影响的方向

至于组件，我们不去推演板块的走势

理性的角度来说，中国的组件需求，目前基本都在海外，所以即使是通威的一体化对海外需求影响不大，但是情绪上会受冲击

所以组件这个走势交给市场，我们定好另外几个方向就好

2、户储

之前科士达、德业股份业绩超预期，带动了板块的大涨

今天回调修整，觉得问题不大

首选还是业绩已经披露的

3、芯片

大港股份早盘跌停，对板块是个不小的打击

 加上天岳先进，本身在回调周期内

半导体特性：进一退三，是不是妥妥的

周五的时候已经建议卖了，明天再来一天，估计就回起涨点了

所以半导体的节奏很重要

露笑科技，目前走得相对顽强

20日线上持股的策略

盈方微，今天复盘，大涨488%，如果明天强势涨停，对板块会有带动

通富，这个位置没必要杀跌，但加仓也大可不必，等企稳再加

4、其他

汽车：还是看熟悉的空悬、一体化

航运：主要是海运

煤炭：逻辑有，但是发哥监管，所以我不考虑

三、操作方向

操作回顾：

指数涨的不错，但是绿盘家数不少， 之前的主力板块多被按在绿盘摩擦，这个时间点，不建议激进。

最后，上次的课链接只开放了差不多2小时，导致很多人错失，不少都是一路过来的铁粉，你们说的各种工作原因，川哥也不能不体谅， 川哥这几天的后台回复工作量也是非常之大，只能限定名额再短暂补开一次，具体可见明日午盘。

今日没啥操作，就吸了点户储、光伏设备

祝好！