大超预期，直接爆发！

今天市场整体震荡走强，市场整体呈现一个普涨的行情，新能源汽车，汽车零部件，油运造船和地产产业链走势比较强，其他方向整体呈现一个普涨的态势。

新能源

新能源汽车板块主要受益周末出台的新能源汽车购置税减免zc延期到2023年的影响，市场对明年新能源汽车需求担忧有所减弱，前期跌幅相对较大的锂矿板块出现了比较明显的反弹，不过从中期纬度来看，小研更看好电池，整车和碳纳米管三个环节。

电池环节的主要逻辑是盈利能力提升，目前电解液，铜箔的价格已经明显回落，明年碳酸锂的价格也有望逐步回落，电池企业大概率是能够持续改善的。这个领域的龙头是宁德时代。

整车主要是智能化的逻辑，随着比亚迪销量的持续提升，国内比亚迪存量汽车持续增加，比亚迪如果能在智能化领域取得进展，就能够赚取存量汽车的软件服务收入，实在收入和利润稳定性的提升，这块比较类似苹果借助ios系统收取软件费用，能够实现估值的提升。

碳纳米管主要是渗透率提升的逻辑，当前碳纳米管主要用在正极材料，用来提升电池的能量密度，未来电池负极大概率会从石墨负极升级为硅碳负极，硅的导电性弱于石墨，负极可能也需要添加碳纳米管，从而带来碳纳米管需求的翻倍提升。这个领域的龙头主要是天奈科技。

汽车零部件

汽车零部件表现比较好的主要是高压连接器的龙头瑞可达和hud显示的龙头华阳集团。汽车零部件板块中长期逻辑没有问题，主要问题是经过前期大幅上涨以后，短期波动加大，像瑞可达中报业绩超预期以后，周五反而高开低走，大幅调整，今天又大幅反弹。

华阳集团中报业绩比较一般，今天反而是一个10cm的走势。这种短期波动主要还是受资金交易影响，同基本面关系不大。

油运和造船

油运和造船这两个方向今天也比较强势。油运的主要逻辑是乌冬面冲突导致欧洲大幅减少从俄进口石油，转而从中东和美洲进口，这两个地方离欧洲都比较远，需要用油轮进行运输，俄减少对欧洲的石油出口以后，会把石油运输到亚洲的中国和印度，运输距离大幅增加，从而带动油运需求的持续提升，进而带动油运价格的上涨。

油运短期催化就是欧美为了应对石油紧缺，准备放松对伊的zhicai，伊不久以后就能直接出口石油到欧洲，带动油运需求持续回升。国内油运领域的龙头主要是中远海能。

造船的主要逻辑是集装箱运输和油运需求都比较强劲，船运公司对油轮和集装箱运输船的需求都大幅增加，带动造船行业出现供不应求的局面，造船行业未来盈利能力也有望大幅提升，这个领域的龙头主要是中国船舶。

地产

地产产业链今天也出现修复行情，坚朗，三棵树，欧派和顾家都表现不错，北新和雨虹因为业绩略低于有所调整，小研个人判断后市整个产业链也有望触底回升。

总结：新能源汽车板块后市重点关注电池，整车和碳纳米管。油运和造船出现供不应求的机会，后市有望持续涨价。地产产业链有望见底回升

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