高位的调整、低位的轮动，留意新题材的发酵......

1、锂电

以锂矿为代表的锂电池板块今天低开高走，利元亨、盛新锂能、西藏城投、天齐锂业涨停，资金在新能源方向上进行了明显的高低位切换，锂电池板块最近持续调整了一段时间，板块暂以低位反抽看。

逻辑上，锂矿争夺的紧迫性在于：一方面，面向驱动因素TWh时代，供应链有效供给将面临巨大缺口，电池企业需提前防范资源断供风险，比如，四川地区为响应限电政策，部分锂矿企业减少生产；另一方面，锂电材料价格快速上涨，电池企业需平抑供应链价格波动，实现核心原材料成本管控。到2025年全球新能源汽车渗透率或将达到25%以上，这将带动全球动力电池出货量超过1100GWh。

2、消费电子

消费电子板块继续涨停潮，国光电器9天7板，深纺织A4连板，五方光电3连板，奥拓电子、双象股份2连板，还有15股首板比上周五多了近10只。

从细分方向上看，以光学电子为代表的设备端依旧是领涨方向，并且扩散到内容服务上，整体表现比较超预期。

3、节能设备

节能设备股今天盘中有所发酵，德固特、山东墨龙、中材节能涨停。

8月20日，2022国际标准化大会召开，国际电工委员会正在将中国提出的碳达峰碳中和、能源转型、零碳电力系统等主题列入战略规划。未来5年，将在能源低碳领域发起成立1-2个新技术委员会，培育10-20项国际标准。

根据数据，“十三五”期间、“十四五”期间，节能减排行业整体持续保持高速增长，到2026年，预期节能服务业总产值将超过1万亿，工业节能服务业总产值超过9000亿元。

节能设备今天刚开始发酵，明天看是否有加强和继续发酵。

4、大盘和短线择时

上图择时指标显示，短线情绪开盘后小幅回升，随后小幅震荡下跌，收盘在；零轴和低密区之间。

综合来看，今天指数虽然是震荡走强的，但权重表现偏强，短线情绪仍然不稳定。大港股份延续跌停，连板高标的川润股份周五断板后今天开始跌停，远大智能尾盘上板后反复烂板明天能否有溢价都难说，只有国光电器一个是正向反馈的。整体来说，今天情绪的衰退是显而易见的。

板块方面，以国光电器为首的VR/AR、元宇宙、消费电子延续强势，成为当下主流。但在强度和持续性上，预判可能会略低于大港股份为首的芯片，因为本质上都是高位的风、光、储调整，资金在低位板块中做轮动，轮动只会越来越弱。

这种情况下反而是和市场热钱关系不大的独立板块会走得更远，比如油运、造船以及这两天调整的人造钻石等等。

1、沈阳化工，2连板

2、五方光电，2连板（一字），AR/VR

前精选2连板回顾：

上周三精选的远大智能今天6连板；

周日精选的五方光电今天3连板。

另外说明一下，后面暂时先不写午评了，中午时间也比较紧张，用风口研报的形式分享一些研报小组在付费后才能精选到的一些风口上的内容。

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编辑：游资田老板团队 ；定稿：田老板

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