08.22-周期，或遇估值重修！！

周五核心是赛道集体回调，场内没有支撑的线路，盘中尝试多次运作反弹都

经过上周五情绪杀跌，今天无意外是修复行情；不过午盘也说了，从赛道流出的资金还是偏向低位运作为主；且周末复盘说到的先调整先反弹，也基本如期实现；

上头来说，出牌LPR算是个刺激性利好，当然力度不算太大，因而市场响应的涨幅不多；主板主要依靠周期方向，创板是新能源车的支撑，科创由于芯片情绪尚未修复，相对就弱些了；

总体来说，上周五的情绪杀，特别是相对于光伏等方向来说，后续回看情绪上的超跌反弹，尾盘也重点说到了几个核心票；通威事件对他们来说，的的确确是个威胁性的存在，相对于未来市场格局的变化，短期的超跌，核心大票还是该有资金去做抄底的，今日以及明日再有杀跌就是介入最佳时机；

周五逆势的电力，倒是没给出太好的溢价，太阳N、上海DL等，开盘则是冲高兑现行情，限电限产的事情还在不断发酵，包括越来越多声音认为接下来会一年比一年更高温，电力市场建设必然是需要更完善的，因而虚拟电厂这块，可看长期发酵；另外就是储能、风电等反复说到的方向了，持续跟踪即可；

日内最强的周期，锂矿属于周末复盘说到的先跌先反弹，新能源车则是海南2030年禁售及购置税持续放缓的利好发酵；前者逻辑基本没变，前期涨多了回调，后者电车的持续发展，的确存在增长放缓的趋势，后续大概率也像光伏一样，靠各类技术迭代及新材料出圈；

但近期炒作的也是切低行情，长城QC这类日内龙头，重点关注，另外则是前期股性较为活跃的江淮、塞力S等；

锂矿这头的超跌反弹，今天有先手明日预期也有兑现盘，类似上周五的绿电，能否走出持续性，加上今晚融捷的业绩（迪迪对自家企业让利也是挺狠），明日看能否持续板块共振~

VR这头，国光算是顺利卡上去了，盘前说到的奥拓DZ也成功晋级，核心的还可以关注三利P、创维SZ，其他的后排表现没跟上，要形成全面共振，或还不是时机；

而周期这边，煤炭长协落定后，预期从周期标的成为公用事业题材，锁定了长期利润之下，新能源发电暂且又没有可完全替代的方式出来之前，有估值重修预期；今日也是撑指数的重点板块，这里短线可以做关注了，留意下山煤GJ、上海NY等股性活跃的标的。

小咪还是在处理仓位阶段，把手上破位的做了清理，后续开仓会往下半年预期最好的几个方向去看（储能、风电、动力电池）；目前都是短线卡位阶段，不好选也不好做，有日内共振性的板块，以打板去套隔日溢价为佳，如周五的绿电，今日锂矿、电车等；近期持续性还是比较差，有溢价的，落袋总是没错~

（⭐️1.入市有风险，投资需谨慎。2.小咪仅在微信公众号分享心得见解，不作为任何投资依据。3.若发现以小咪名义开设的QQ群、微信群等群组必定假冒。）

今日猫粮：

明日食谱：

留意煤炭、VR方向~

明儿早上盘中-“猫咪盘中”，准时开唠啦～

（歇一歇，清理清理）