什姐 | 逆势大涨，扭亏为盈！

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1、上午儿子幼儿园入园家长会，8点开会到11点，所以发文时间只能挪到午后....！哈哈哈，想着儿子下周就要入园了，发自内心的窃喜，熬了三年，往后的三年，白天我都能“解放了”，收盘后可以和朋友约个下午茶，或者去健身房运动一小时，我现在就已经在憧憬盘后几小时美好的闲暇时光了...。

有几个朋友问我，白天没有儿子在身边歪腻，不会感到失落吗？Emma..不存在的，下午五点不就接回家了吗？晚上大几个小时不都可以各种歪腻吗？

2、说回盘面

指数方面，仍然维持震荡，板块方面，日内新能源线普反，储能、TOPCon电池、HJT电池、绿电、电气设备、光伏、充电桩、BIPV...等涨幅居前的新能源细分都是市场熟悉面孔。

Y情之下，再加上地缘政治等诸多原因，欧美郭嘉都陷入了能源危机，故而进一步引爆了储能概念的加速爆发。

新能源这条线，又是风光储不分家，所以储能大爆发后同时还吸引了部分资金回流光伏这条线，把盘面梳理通透后，相信我的读者们仍然会和我一样，继续坚定看好新能源这条线。

从大局观来说，光伏近期回调的逻辑，不在于估值，而在于逻辑的演变。

一方面是通威股份挟产业链优势发动价格战带来行业的不确定性，从隆基绿能和通威股份二者的走势来看，也足以体现出市场存在较大分歧。未来如何在内卷化的光伏行业中找新的机会，这部分的思路自行回顾昨日文章，每篇文章排篇幅有限，这里不再赘述。

另一方面是整个经济方向的预期在变好，市场有可能从交易高景气度方向转向交易边际改善方向。资金弃高从低的意图也很明显，最典型的是VR和消费电子的连续异动大涨。

业内人士如何看待通威进入组件行业这件事？对组件行业格局有何影响？这部分感觉偏好新能源中长线思路的读者，可以适当了解下。

首先，组件的制造不是组件业务的关键，组价业务的关键是品牌、渠道、服务、长期信用等非制造因素。全球组件市场分成中国市场和海外市场，海外的市场都是要经过银行的bankability认证和客户长期的合作建立信用，地面电站市场亦如此。

分布式市场更重视品牌、渠道、服务和长期信用的要素，海外市场占全球市场的2/3，中国市场占全球的1/3的份额，中国市场的地面电站只占中国市场的50%，所以中国的地面电站市场只占全球市场总额的16%左右，且主要是央国企通过招标的方式进行集中采购，很多的大型民企是通过长期合作伙伴合作机制进行合作，所以通过招标的项目只占全球市场的10%左右，不是市场的主流。

尤其是低价的集中式电站并不是组件业务盈利的关键点。全球市场足够大和多元化，全球市场增长足够快，天合的目标主要是高价值市场，比如分布式和海外等。

回顾以往盘面走势，但凡是高速增长的行业，在市场中一两家新进入者是不存在对行业格局造成特别大变化的。所以我们仍有足够理由看好新能源光伏赛道。

3、个人操作

文头就说了，早上8~11点期间都在参加儿子的入园家长会，这期间都在听园长及老师们做入园前注意事宜，以及交代一些初入园需注意的事项和细节，压根看不了盘，自然也无任何操作。

持仓方面，昨日文章有贴图，整体来说，走势是算对得起观众的👉《什姐 | 退潮~分享最新持仓！》

昨日唯一吃套3.23%的金盘，日内逆势大涨，盘中最高涨超16%，截止到上午收盘，仍然大涨12.93%，直接扭亏为盈了。

其他持仓的涨跌互现，但基本也是涨多跌少，相较昨日而言，市值妥妥的又是上涨的，震荡行情之下，市值想要维持震荡上升主基调，就必须买对主线，轮动有序的行情，主线题材中的相关盘中，上涨只会迟到，不会缺席。

上涨持仓票的最大惊喜是天YX进，这周花落谁家？

操作要点：无论是做短线还是中长线，选品都不要脱离新能源主线，做短线思路的赚钱了是快进快出，见好就收。

但做中长线波段的，手中的票如和什姐一样，早已脱离成本区，那就要多一点信念，回调不跌破趋势均线就安心坚守，通过波段差价的方式来加强持股信念，哪怕是能T出1%的利润，一周下来，也能收获5%。——负责任的告诉你们，姐持仓的前三只利润超50%的票，都是这个思路做的。

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股什

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