重要信号！有人吹哨了

落日青空分燕尾。

一片残云，犹作孤峰紫。

剪剪白蘋风歘起。

藕花露滴清波里。

为问贴天双燕子。

底事能忘，辛苦春前垒。

回首垂杨无限意。

无情也应悲秋死。

【郑重声明】本文所有内容均不构成任何投资建议。本文仅是个人随心笔记及个人看法，不具有任何指导作用，据此操作，风险自负。

没有任何群，不要上当受骗，只在公众号发文，其余任何地方发文的都不是我本人。

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今天北上流出了90E+，拐点正是我们的利率的变化，外资的模型是包含人民币的升值预期的，现在预期变了，机器是不讲情面的。

市场本身处于业绩期，资金有抱团权重的特点，所以指数并没有怎么调整，下午盘面基本是一条直线

相比无聊的盘面，任老板的发言，我觉得才是最需要重视的。之前都是XX学者XX分析师在哪里说衰退，大家都不在意。

但是这次是制造业的一哥发话了，之前马斯克也说过，主要他说的太多，大家也没当回事。

再回顾当初国企地产的稳健和万科提出的白银时代，现在高杠杆的友商已经都在拍卖行里呆着了。

我的观点是，作为电新行业的重要参与者发出了活下去的宣言，对于电新中长期的困难是要有所准备的。

衰退期对TO C的预期不妨低一些再低一些。

其实当在陆家嘴上说出银行当铺思维后，互联网+都全面退潮了，回头你再去看看腾讯、京东、美团大佬们减持改善生活的时间点，多么的巧妙。

华为今天的表态会不会向他的薪酬体系扩散，从而影响中高端方向的消费（地产的低迷已经影响了白酒消费），才是中长期去思考行业逻辑时不能忽视的一点。

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板块上

昨天这个天天基金的访谈内容有点不正经，如果一个百亿的基金经理都这样，我想的是，如果退潮了他会怎么卖，指数能稳住吗

储能已经开始和光伏大票分离，目前这个阶段，我觉得定义为流动性下的估值狂奔，比如今天市场炒作大储能，才首板直接就看十倍

音乐没有结束，我们就继续在储能、电池里淘金，哪天开始挨打就收缩仓位。

其他没有变化。

化工的小表格也出来了，现在是欧洲缺什么我们就给他们造什么，能源没了他们的好朋友美国人会按市场价卖给他们，双赢。

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题材方面

短线情绪有所缓解，A杀可以反抽一下了，高标依然没有，ST板块走向前台。中报时间+ST连扳梯队，基本可以继续观望。

如果你持有2板以上的品种，卖在加速；昨天的二板今天就成功一个。

明天午盘见。