震惊！机构2.5亿抱团5倍牛股！

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大盘观

     大盘全天震荡整理，三大指数涨跌不一，各指数黄白分时线明显分化，蓝筹权重股表现较为低迷。盘面上，石油天然气概念股全天强势，南京公用、长春燃气、道森股份等近10股涨停。赛道股迎来反弹，光伏、储能多个细分板块大涨，光热方向领涨，储能概念股掀涨停潮。此外券商、煤炭、航运等板块盘中轮番活跃。

      市场短线情绪近两日相对低迷，昨天进入位置相对较低的锂电锂矿，今日回流光伏、储能，但是持续性存疑。在大港股份之后，市场一直没能出现高标打开短线空间，需要注意短线轮动节奏。中报披露期，资金担心暴雷风险，导致短线题材情绪低迷，部分业绩超预期个股表现较强。

02

市场情绪

    外围市场在调整，大A股又要抗压，北上资金流出90多亿，注意是否连续流出，短线情绪上来看的还是处于分歧阶段，市场高度依旧打不开，低位进阶难度也在加大，题材轮动的节奏太快，这种节奏消耗了动能。

    市场缺乏信心，犹如市场缺少主导人气的龙头一样。

    现在大家都在一个框框里面内卷，最后谁能杀出重围？

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市场主线

一、【储能】

事件驱动：2022国际标准化大会上，国际电工委员会提出，由中国牵头制定全球首个新型电力系统关键技术国际标准框架体系，加快建设新型电力系统，推动能源清洁低碳转型。

新型电力系统，是以风、光、核、生物质能等新能源为主体，多种能源相互补充，支撑全社会高度电气化的电力系统，是推动能源清洁低碳转型、支撑“双碳”目标落地的重要枢纽平台。在新型电力系统中，储能是支撑发电侧高比例可再生能源接入和消纳的关键技术手段。

近期组件招标价格展现下行趋势，地方储能政策陆续出台，加速储能进程；美国IRA法案落地+欧洲天然气价格创新高，户储需求景气度或再超预期，新能源高景气映射的是全球趋势，政策主导+资金引导走出新能源浪潮，浪拍着浪，起起伏伏，并不是一波推，所以我们能看到的市场也是如此，赛道内反反复复切换，涨的多了切换补涨细分，估值都是动态的，而资金更加看重性价比和预期差，而节奏非常重要，不能被市场左右，看准主线之间的变化，找准切入点。

回到盘面来看储能这块，光热储为代表的三维化学反包涨停，首航高科趋势主升浪，其实本质都是类似，持股的信心来自于认知差，风起势飞！

而这波真正主导储能的核心并不是这些，而是科信技术，储能电芯进入海外欧美市场，订单超预期，这波5倍涨幅为锚，盘后机构2.5亿包场，这个位置还能大买，这预期有多高？不禁让我想起了去年的九安医疗，其实最核心的逻辑结构类似，大环境下的供需关系能延伸出很多机会，疫情影响，能源危机，通货膨胀、全球变暖等等因素都是，需要细品。

不扯远了，板块内传艺科技2板创新高，前期的人气股科陆电子、金智科技纷纷反抽助攻，大家呼唤牛股的记忆还是那么强烈。当前市场轮动的节奏还是比较快，昨天爆发的锂矿持续性也一般，普遍延续都不太强，所以节奏尽量追涨杀跌，多关注赛道轮动回流机会，所以分歧调整的时候关注度更高，机会更多，明日预期会有所分化，注意去弱留强，若持续表现再关注低位补涨机会。

一、【消费电子（VR）】

事件驱动：消费级AR眼镜品牌Nreal表示将于8月23日在北京召开中国首场AR眼镜发布会。此外上半年我国VR市场零售额增81%、VR头显销售量价齐升。

消费电子这块是几家虚拟现实产品的新品发布预期，VR头盔的持续发酵、9月份苹果14发售等消息刺激进一步刺激板块爆发，连续大涨后，同时储能爆发有吸金的影响，今天迎来分化，深纺织A爆量5板，这种有产能和业绩摆在这里，未来不断放量下利润不断提高，今天的回封卡掉了中南文化，中南文化无疑又是个产业链票，上一个德联集团还历历在目。特别是当前市场对高标不友好的情况下，高位板接力还是偏谨慎。

人气龙国光电气今天首阴，尾盘先手资金硬拉红，12连阳，上一个还是中通客车19连阳。尾盘回流消费电子，资金博弈明日反包预期，也就是怕明天新能源又分化，资金又去拉消费电子，现在都是预判你的预判，还是回到我们说的先手重要性，毕竟盘中的变化太多，你没有先手就失去主动性。后排关注捷荣技术，科瑞技术换手后机会，缩量加速不太好。

考虑苹果发布会之前，消费电子方向短期还会表现，第一次分歧还是机会，明日板块有望回流反弹，重点关注板块前排核心反馈。

外围市场在调整，大A股又要抗压，北上资金注意是否连续被动流出，短线情绪上来看的还是处于分歧阶段，市场高度依旧打不开，低位进阶难度也在加大，题材轮动的节奏太快，这种节奏消耗了彼此的动能，这个节点下只能等等中报披露期结束，没有雷后确定性更高，资金会更加活跃点。市场机会还是在消费电子、新能源细分中来回轮动切换，买在分歧，卖在一致性。

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