能源主线的新分支！-最全预期差8.23

（一）新晋一字

捷荣技术（2板）：VR充电器

1、公司2021年度来自VR/AR方面的业务收入占比由上年同期的1.8%上升至约6.1%。公司主营包括AR/VR的充电器整机，服务的主要客户里有Facebook。

2、公司主要业务是为手机、平板电脑、无线网卡等提供精密模具的开发制造与精密结构件产品的生产。

ST中基：拟收购番茄酱资产+农业种植

1、22年8月22日晚公告，拟以发行股份方式向中泰农业、新粮集团、新疆艳阳天购买其合计持有的新粮艳阳天100%股份。本次交易后，新粮艳阳天将以一条1250T/d、一条660T/d大包装番茄酱生产线注入上市公司。该公司22年上半年营收8165万元，净利润191万元。

2、新粮艳阳天已建成一条日处理番茄600T/d（年用鲜番茄30,000吨），年产马口铁小包装番茄丁罐头15,000吨的生产线，并拟投资新建年产4万吨番茄制品（蕃茄丁、番茄碎、去皮整番茄、番茄汁）项目。

3、公司是一家以番茄制品深加工为主营业务,集番茄种植、生产、加工等为一体的农业产业化国家重点龙头企业。公司主要产品有番茄原料酱、番茄制品及蔬菜罐头制品等。

（二）T字板

（三）一字、T字连板

（详情请见前期笔记）

7板：ST天润

新股：弘业期货、源飞宠物、博纳影业、农心科技

（特别提示：目前部分机构买入席位背后系量化基金、私募资管等非机构身份，仅供参考）

科信技术（2.58亿，15.86%）:扭亏为盈+储能电芯及模组+家储

1、8月22日晚公告，22年半年度净利润1188.47万元，同比扭亏为盈，同日公告韩国S客户拟向科信聚力采购锂电池产品，总价值不低于3.6亿元。

2、科信聚力投产建设年产约1Gwh的电芯及模组产线，布局储能生态链，科信聚力获颁储能电池相关认证，可顺利进入北美及澳洲市场。公司19年并购芬兰子公司Efore，并通过其资源对接海外客户，根据目前海外需求情况，预计今年可能有几百MWh出货，明年可能达到2GWh。公司20年推出超薄2U电池，在家庭储能场景中具有优势。

利元亨（1.76亿，9.05%）:锂电设备

1、公司产品包括锂电池制造设备、汽车零部件制造设备和其他行业制造设备。公司电芯装配设备销售额占同类设备市场规模的比例大约为16.53%，市场占有率较高。公司已与新能源科技、宁德时代、比亚迪、欣旺达等锂电头部客户建立稳定合作关系。动力锂电领域，公司从后段设备逐渐往前中段拓展。2021年，公司累计获得订单和中标70.4亿元，其中动力锂电订单约有50亿元。

2、西部证券8月14日预计公司2022-2024年归母净利润分别为4.85/8.18/11.10亿元。

怡球资源（1.66亿，4.48%）:再生铝受益电解铝产量下降

22年8月22日中信建投研报显示，国内外能源紧张或导致电解铝产量下降，再生铝低能耗属性有望充分受益，预计公司22-24年归母净利6.9、13.8和21.3亿元。公司是全球再生铝及汽车拆解回收龙头，现有再生铝产能65万吨，运行产能30万吨，马来在建产能130万吨，其中一期65万吨将于23年中投产。

大港股份（6428万，-7%）:半导体测试封装

1、公司控股孙公司苏州科阳拟使用自筹资金投资建设12吋CIS芯片TSV晶圆级封装项目，产能6000片/月，预计总投资约4.24亿元。上述项目投资事项将于近期提交公司董事会审议，项目总投资金额占公司最近一期经审计净资产的13.55%。苏州科阳的客户为芯片设计公司，已储备TSV、micro-bumping（微凸点）和RDL等先进封装核心技术。

2、苏州科阳在汽车电子CIS芯片应用领域通过ISO/TS16949汽车行业认证体系，正积极跟进客户在汽车电子行业的布局。

国光电器（2754万，2.3%）:VR/AR声学模组+元宇宙

1、22年7月22日，公司第一台VR整机顺利下线，VR设备占营收4.59%，22年上半年1.2亿元。公司是全球VR产业链的声学模组的重要供应商，与华为、百度等头部智能音响企业以及VR、AR市场全球龙头企业深度合作。目前扬声器日生产能力62万只，系统制造日生产能力32万套，锂离子电池日生产35万只。

 2、智度集团20年入主成为第一大股东，与国光电器、智度股份共同投资设立智度宇宙，开发基于VR环境的社交游戏项目和“Meta彼岸”元宇宙艺术社区项目，目前支持VR端和移动端体验。

迪森股份（2706万，15.92%）:天然气+热泵

1、公司主营为提供清洁能源综合服务、家用及工业锅炉的生产与销售，定位天然气下游一天然气分布式能源,子公司世纪新能源一直从事天然气分布能源项目的托管、投资、运营,总装机容量接近30MW,处于行业前列，18年9月积极参与北方煤改气,与多家燃气公司签订供货协议并陆续发货。

2、公司致力于利用生物质燃料等新型清洁能源，为客户提供热能服务，目前已拥有年产70000台的热泵产能。

智洋创新（2182万，-15.06%）:输变配电智能运维

1、公司主要提供输变配电智能可视化运维管理系统，其中输电环节业务是公司的核心优势产品，营收比例从17年47%提升至21年83%。公司依托于电力行业的基础积极布局新能源、轨道交通、水利、应急管理等新领域。

2、预计智能运维市场静态空间共约700+亿，输电端约300+亿元，变电站端约100亿元，配电室端约300+亿元，产品硬件寿命约5-8年，每年更新换代的动态市场预计超100亿。

京山轻机（1842万，涨停）:业绩增长+钙钛矿镀膜设备+TOPCon

1、第二季度业绩大超预期，实现收入12.55亿元（+21.05%），归母净利润1.15亿元（+135.22%），截止上半年末，公司在手订单41.56亿元（+37.61%）。

2、公司实现钙钛矿设备开发与销售，已交付产品包括钙钛矿PVD镀膜设备、钙钛矿团簇型多腔室蒸镀设备。其中，PVD用于电子传输层或空穴传输层的制备，已具备成熟供货能力；蒸镀设备用于钙钛矿材料与金属电极层的制备，已成功应用于多个客户端。

3、公司与华中科技大学陈蓉团队的合作光伏原子镀膜技术，钙钛矿电池镀膜技术再添新路线，有望继续保持钙钛矿镀膜设备领导地位。

（特别提示：本栏目仅截止发文时刻公告复牌股，后续公告将延后添加）

*ST丰华：摘帽+汽车零部件

1、明日复牌，撤销退市风险警示，股票价格的日涨跌幅限制为10%。此前，公司因2020年扣非净利润为负值且营业收入低于1亿元被实施退市风险警示。

2、22年7月发布半年度业绩预告，预计亏损290万元至420万元，扣非亏损250万元至350万元。报告期内受疫情封控政策影响，公司的生产订单、产品交付及物流调度等受到一定影响。此外，公司生产汽车零部件所需主要原材料镁合金较上年同期依然涨幅较大，单位产品成本依然高于上年同期。

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