爆了，欧洲能源危机全网发酵！！行业和风格轮动的三个阶段......

1、储能

今天板块再度走强，辉煌科技2连板，还有十余只首板涨停。从几个出了中报的储能股上看，以微逆为代表的户储方向进入爆发式的增长，大型储能也表现出高增长的态势。

逻辑方面：

一是大型储能近期组件招标价格展现下行趋势，地方储能政策陆续出台，储能招标和在建项目加速，大储放量趋势明确。

二是美国IRA法案落地+欧洲天然气价格创新高，户储需求景气度或再超预期。

有机构认为，目前市场里的资金已经表现出认可储能的爆发，但标的选择依然困难，在资金、品牌、渠道三大壁垒下，储能未来的竞争终局，一定是强者竞争。从长远的角度来看，宁德时代、比亚迪、阳光电源、华为将是大概率能跑出来的领头企业。宁德的PCS合作商、华为的电芯供应商将是价值量最大的环节。

2、消费电子

今天板块分化，深纺织A5连板，数源科技、惠威科技均2连板，该方向虽然判断强度会略小于大港股份那一波，但资金关注度也很高，分歧之后，大概率还会反复一下。

3、欧洲能源危机全网发酵

欧洲那些个国家真TM神奇，有时候他们的想法作为我们中国人都无法理解，一边要制裁俄罗斯，一边又要花大高价去别地买天然气、煤炭等能源补缺口，这不是自己右手拿起菜刀砍自己左手吗。

现在好了，俄罗斯干脆准备再次关闭“北溪-1号”，欧洲能源危机开始恐慌了，基准天然气期货比往年同期暴涨了15倍，欧洲国家都准备重启用煤发电，德国政府7月批准重新启动或延长运营十多座原定淘汰的煤电厂，但煤炭大部分也是从俄罗斯进口的啊，欧洲同样禁止进口俄罗斯的煤炭。

屋漏还遇上连夜雨，60%以上的欧洲国家正在遭遇500年一遇的干旱，很多航道都快面临无法通船，最近两天A股的水运个股大涨也是受此消息面发酵，面临快要到来的冬季能源需求高峰，欧洲的能源危机后面只会加剧。

在欧洲能源危机快速加剧下，今天A股天然气板块大涨，德龙汇能3连板领涨，暂时以情绪博弈来看待吧，后面等冬季真正来临后，欧洲能源危机持续发酵下，天然气板块还会有波涨幅，可能会比现在的强度要大。

值得一提的是，在上市公司中，广汇能源已在哈萨克斯坦获取丰富的油气资源储备，哈萨克斯坦斋桑油气开发项目区块仍主要处于稠油试采阶段，天然气正常生产并已产生稳定的现金流，现有总井数54口，其中油井29口，气井25口。

根据团队研报小组最新风口研报信息，在欧洲电力价格全线上涨后，传统能源价值重估有发酵的预期。

有人可能又要问了，哪些是传统能源？很简单啊，主要就是煤炭、石油和油气之类的。

4、大盘和短线择时

上图择时指标显示，今天市场短线情绪继续在低迷区和零轴之间震荡，目前已经在该区间运行了3个交易日，该选择方向了，预判选择向上突破零轴。

综合来看，市场短线情绪近两日相对低迷，昨天进入位置相对较低的锂电锂矿，今日回流光伏、储能，但是持续性不会有以前那么好，预期别太高。

高位股方面，在大港股份之后，市场一直没能出现高标打开短线空间，短线轮动还会保持快节奏。

另外，面临中报披露期，因担心暴雷风险，资金对短线题材情绪表现低迷，只有部分业绩超预期个股表现较强。宁德时代今晚发布上半年业绩报，营收1129.7亿，同比增长了156.32%，业绩有点超预期，定会带动明天的锂电方向走一波。

5、行业和风格轮动的三个阶段

今晚这部分内容比较干，需要大家很好的理解和消化。根据行业和风格轮动的顺序，一般可以按照下面三个阶段的逻辑来展开。

首先，要判断当下哪个产业是市场最喜欢？就以现阶段来说，无疑是高景气的赛道。

然后，根据当下市场最喜欢的高景气赛道产业，来判断处于下列三个阶段的哪一个阶段。

第一阶段：是市场最喜欢的、大部分资金首选的高景气赛道的爆发期，这个阶段，大胆操作高景气的赛道股即可。

第二阶段：是高景气赛道爆发期过后，个股处于高位，因资金在赛道太过拥挤，安全出货成为大多数资金的选择。一旦市场处于此阶段，可以做两个选择：一是选择成长内部扩散，主题、概念；二是选择一些困境反转的板块。

第三阶段：如果遇到市场全面回调的风险，那么市场会选择低估值、低波动的低速稳定板块避险。

再根据三个不同阶段来选择操作方向。

回到当前盘面，自7月盘面开始分化后，市场始终处于上述的第二阶段中，也就是资金在赛道股的高位拥堵中，出货是共同的难题。之前市场资金将主要精力都放在了赛道细分领域的挖潜之中，而随着上周五高位赛道方向开始退潮，目前资金又开始寻求由高到低的切换。

从近两日的盘面的来看，前期经历时间整理的锂矿再度迎来爆发，加上今晚宁德时代的半年报超预期，相对调整后的锂电池、锂电板块还会被大部分资金选择。

如果市场运行到第三阶段，那么市场里的资金基本也从高位的赛道股中出来了，会选择低估值、低波动的板块避险。

2、辉煌科技，2连板，

昨天精选的2只都没有完成晋级3连板，只有天然气股的德龙汇能完成3连板。

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编辑：游资田老板团队 ；定稿：田老板

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