泥沙俱下，麻了！

任总昨天中午说的把寒气传递下去，结果今天发酵了，寒气传递的滞后性。

今天跌的是爹妈不认，任总一席话带崩了科技股,尤其是消费电子板块。

而带崩赛道的是宁德时代。宁德时代的高开低走，他中报业绩是明牌，一堆资金在里面前面，今天业绩兑现高开跑路。

虽然九三最近没有开新仓，虽然都还有盈利，但今天浮盈回撤不小。

那我们要如何应对呢，九三给一些自己的想法。

第一，检视自己的持仓。

调整持仓结构，以长线业绩更确定性个股为主，题材与概念可以暂时出掉。

我简单举个例子，翔丰华石墨产能2年4倍，即使利润降--半，市盈率在降一半， 股价也是不变的，那请告诉有什么好担心的呢。

第二，在自选股里面找抗跌的股票。

举个例子，爱旭，中环，他们都是先期调整过的，投资有一一个重要的方法，就是买强势股调整后的中期买点。

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话说回来，今天就是情绪扰动，泥沙俱下。

市场420家涨，4300 家跌，机构大卖600亿。

其实只要流动性还在，目前的市场就没太大问题，今天大盘成交近1.2万亿，谁在卖谁在买，为什么买，我今天会在圈子里重点讲这个话题。

八点已经开始了，圈内的朋友记得去看。

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说说盘面，今日稍高开后就开始弱势低走大跌，最终在30日线与60日线区间震荡后选择了下破30日线。

一根61点的大阴线！

今日盘中低点3212点，之前说的是3215这个位置，上一根大阳线启动前的低点，也是20周均线位置，所以这个位置还是有参考价值的。

看明后天能否修复这个位置，如果一路跌破，短期内市场就偏悲观。所以注意一下明后天的走势。

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然后说两句，今天要把锅给任总其实有点牵强，毕竟这是一封内部信。

任总是结合自身企业说的后续发展。

很多人都没有认真看，就只听到一句把寒气传递下去，我把重点和大家说一下。

说了全球经济未来3-5年内不可能转好，会持续衰退。（认同）

说了公司未来两年目标是保生存，坚决务实，业务上的损失要从员工收入里扣除。

说了云计算要支持实际业务，数字能源在合适窗口加大投入，智能汽车要收缩战线。（智能汽车业务收紧，不等于新能源车的势头收紧）

说了不盈利的业务削减奖金，甚至零奖金，逼不挣钱的业务自杀，“把寒气传递下去”。（是有点严峻，但是都是企业的发展）

整体来看，华为这个忧患不无道理，目前经济之艰难我很早的时候就说过了。

之前国内2018年万科郁亮喊活下去，三年之后房企纷纷暴雷。今年九三知道互联网行业已经不是内卷，而是不少裁员躺平了。

市场肯定是不友好的，所以言论发酵后今天市场在宣泄。

但是反过来想，如此行情下，肯定会放水救经济，市场目前看不缺钱。

信心，如果整个市场没有，那高景气的赛道会更加热捧。

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宁德时代，那就是我说的利好兑现了。

昨日宁王发布中报，报告期内，公司营收1129.7亿元，同比增长156.32%，净利润81.7亿元，同比增长82.17%。

Q1净利14.93亿元，据此计算，Q2净利66.77亿元，环比增长347%。

宁德时代上半年全球动力电池市占率34.8%，比去年同期提升6.2个百分点，稳居第一。

二季度各项数据大超市场预期，收入643亿，扣非净利61亿，单季度扣非净利率9.5%，都比第一季度亮眼很多。

收入提高，其实碳酸锂涨价向下游传导顺畅，宁德对下游涨价，把压力传递给了汽车厂。

一个超预期的财报结果高开低走，但是只要能稳住这个业绩增长趋势，长期看问题不大。

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好了，今天就说到这。

有人问昨天的文章，主要讲了德赛电池的逻辑和这几个月的跟随，说的很清楚，只是把我自己如何操作的给大家分享一下而已。

不过昨天的文章不小心删了，重新发了一下，要看可以点击“这里”直达。

今天就说到这，看看明天市场如何。

九三八月没怎么开仓，近期又加了几个好标的，再调整好的上车点位又是一大把。

共勉。

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