调仓通知，重仓埋伏了这个利好！！
原创：佚名 调研佬胖爷 2022-08-25
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你们应该都感受到了，市场的逻辑开始向咱们这边靠拢了。先是盘中铝、电解铝板块的异动，神火股份、焦作万方双双飙到涨停，石油、煤炭、有色板块跟涨。主力这波之所以买资源谷买的如此坚决，应该是跟胖爷埋伏了同一个事件：大家现在必须关注资源企业、关注ppi的波动和各个势力之间的角力。这波顺周期行情，本来是从伊L重新提供100万桶/日的石油供应量，导致了石油价格的超预期回落。在ppi下行的周期中，OPEC+作为石油的价格组织，肯定会为了自身利益减产保价，推翻之前的增产承诺。如果是之前OPEC+减产，老美那边为了选票，肯定会增加国内页岩油的供给，护住物价。但现在老美那边对通胀的态度开始暧昧，导致油价最近的波动越来越大。这里就催生了很多资源谷的套利的机会，因为本身资源板块的价格就向下调整了很久，现在处于随便一个消息刺激就能整个板块冲高的位置。九月策略的几家企业，今天继续大涨，我现在头有点大。如果换去做别的资源品种的话，又要新的一轮调研工作，可能会错过行情。但现在的这几家企业的位置越来越偏离我们设置的低吸点了，如果没有回调的话，我肯定就不会公布的。做了这么久的调研沙龙策略，第一次遇到这种"胎死腹中"的情况，难死我了。再来讲讲市场，今天消费板块继续坚挺，白酒、民航里面的主力根本不受市场的悲观情绪影响，你大盘慢慢跌，我这里量价齐升地吸筹码。早盘我减仓了一点年中策略三号，就是那家白酒企业，上次进场之后吃到了12%的反弹，这里就先把仓位腾出来，准备九月份的资源单边行情了。今天消费电子、VR、半导体板块再次杀跌，这已经超乎我预期了。特别是闻泰科技，市场这样砸半导体，应该就是觉得中报不行，这里我会格局一下，但不会再做补仓。赛福天，我做了补仓。正如胖爷昨晚讲的，昨晚上头果然强调了财ZZ策要"一城一策"，这里对于基建板块是个利好信号，今天的下跌正好做到了我们的补仓点9.46，坚定进场。白酒、航空机场、免税百货、有色、石油、煤炭等大宗商品2、局部的就是高端的消费电子和VR、基建造船等以工代赈概念：至于风光锂，不是不做，但一切都要等中报落地了再做，这里不可能再去埋伏赛道谷了。d
市场回调的时候，更应该兴奋起来，九月份的行情，必须抓住！昨晚我重点讲了资源、白酒的逻辑，感兴趣的读者点击下方图片链接阅读：![]()
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