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【胖哥复盘】利空来袭,不容乐观!

原创:佚名   胖哥每日复盘   2022-08-28 - 小 + 大

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老司机教你散户也能学会的gu市干货

胖哥每日复盘
胖哥,做过财经记者,供职过某私募,做过某交通广播财经节目特约嘉宾。
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(胖哥不是老师,你自己才是自己的老师)


 01 聊聊消息和大盘

我们聊聊周五和周末的消息。总体来说不容乐观。

8月26日,美联储主席鲍威尔在杰克逊霍尔全球央行年会上表示,美联储将会继续加息,并在一段时间内维持较高利率,同时承认对抗通胀会给家庭和企业带来痛苦。

鲍威尔的言论被市场解读为释放鹰派信号,表明美联储将不惜以牺牲经济增长为代价对抗通胀。

美股三大指数跌幅集体超过3%,道指三个月来首次一日跌超1000点,标普和纳指均创两个多月来最大日跌幅,后者跌近4%。有媒体说8分钟讲话“吓崩”美股。

还有一个利空:中新网8月27日电 国家统计局数据显示,1—7月份,全国规模以上工业企业实现利润总额48929.5亿元,同比下降1.1%。

这个数据或许给大家泼了一盆凉水,意味着经济二次探底的风险正在上升。
周五美股暴跌,周一A股可能明显低开,先关注能否在3200点上方探底回升。不过由于A股整体处于大底部区域,个人认为再向下的空间有限。短线看,我认为上证3200点有支撑,跌破的话短线反弹概率大:

但从中长期大趋势讲,目前胖哥是不太乐观的。股市很大程度上炒作的是对未来的预期,个人对未来的预期不太乐观。


 02 聊聊板块

工程机械板块和白酒板块,我认为当前有共同而特点,即板块相对位置较低,基本面出现转好预期。
工程机械
个人认为,工程机械目前超跌。
为了化解经济二次探底风险,从今年四季度开始,大基建可能再活跃。在稳增长的背景下,预计较多工程量在下半年集中施工。
基本面上,全年全行业主要指标可能会“前低后高”。
在8月23日召开的第十九届中国工程机械发展高层论坛上,中国工程机械工业协会会长苏子孟表示,“预计今年后几个月工程机械行业有望企稳回升,行业经济运行态势将逐步改善,全年全行业主要指标将呈现‘前低后高’态势。”
据《上海证券报》:

上海证券报记者近期走访发现,进入下半年以来,工程机械龙头企业普遍不再“悲观”。“迈过‘浅V’调整的上半年,工程机械行业这轮最坏的日子基本过去了。接下来,我们开始偏乐观了。”近期,一家工程机械龙头企业相关负责人表示。

白酒

7月底舍得业绩暴雷之后,可能有人担忧其他白酒企业二季度业绩情况。但从最新情况看,核心高端、次高端白酒的整体业绩韧性依然比较强。如半年报刚刚出炉的泸州老窖、洋河股份等白酒,泸州老窖单二季度净利润增速近29%;受疫情影响较大的江苏白酒洋河,单二季度增速依然出现6%的正增长。目前情况是,短期局部疫情再次得到控制,马上将迎来中秋国庆白酒传统旺季。(此处提到上市公司仅为讨论、举例,不构成任何推荐、投资建议)

白酒板块近期也有点走出底部的感觉了。事实上,今年白酒产量有望继2017年以来的连续下滑,开始呈现上涨态势。此外,基本面逻辑上,现在大致上高端好于中低端,头部白酒企业优势扩大。经济不好,最先死的就是中低端,护城河不够。目前的情况是,高端白酒利润持续增长,市场份额不断扩大,其他酒企生存空间不断被挤压。

中国酒业协会官方微信公众号8月27日刊文称:
从数据看出,今年白酒产量有望继2017年以来的连续下滑,开始呈现上涨态势。而白酒行业集中度不断提升,体现在销售收入和利润的加速增长,亏损企业金额的增大。这表明白酒企业的市场占有率不断集中,加剧出清盈利较差企业,头部白酒企业优势扩大,基数扩大的同时盈利能力也在同步发展,未来市场更将偏向于头部竞争格局。

 03 胖哥闲聊

(声明:胖哥闲聊部分也可能有疏漏狭隘之处,仅供探讨,不构成任何参考和建议。胖哥也可能有自己的偏好、偏见甚至私货和谬误,您可以把胖哥当成爱唠嗑的出租车司机。)

最近网络上热议贾浅浅。胖哥也写文章锐评过了。今天,我想分享下我比较喜欢的中国现代诗句。诗歌这个东西究竟好不好,读者是可以品味的。
首先是北岛的《回答》
卑鄙是卑鄙者的通行证,
高尚是高尚者的墓志铭,
看吧,在那镀金的天空中,
飘满了死者弯曲的倒影。

冰川纪过去了,
为什么到处都是冰凌?
好望角发现了,
为什么死海里千帆相竞?

我来到这个世界上,
只带着纸、绳索和身影,
为了在审判之前,
宣读那些被判决的声音。

告诉你吧,世界
我--不--相--信!
纵使你脚下有一千名挑战者,
那就把我算作第一千零一名。

我不相信天是蓝的,
我不相信雷的回声,
我不相信梦是假的,
我不相信死无报应。

如果海洋注定要决堤,

就让所有的苦水都注入我心中,
如果陆地注定要上升,
就让人类重新选择生存的峰顶。

新的转机和闪闪星斗,

正在缀满没有遮拦的天空。
那是五千年的象形文字,
那是未来人们凝视的眼睛。

胖哥点评:

这首诗有特殊的时代背景,十年浩劫。那是一个颠倒黑白的年代,是中华民族历史上最黑暗的时代之一,魍魉横行,知识分子被欺侮、迫害。北岛用锋利的文字,戳穿了“镀金的天空”的谎言,揭露“飘满了死者弯曲的倒影”的事实,诗人宣称“带着纸、绳索和身影”,以审判索多玛的姿态,希望对所有的恶行进行末日审判。同时还警告作恶者,有“五千年的象形文字”和“未来人们凝视的眼睛”,中华民族有著史传统,所有的暴行,最终都要被历史记录。这样的句子至今至击人心,表达了悲愤至极的冷峻。

然后是艾青的《雪落在中国的土地上》
雪落在中国的土地上,
寒冷在封锁着中国呀……

风,
像一个太悲哀了的老妇
紧紧地跟随着
伸出寒冷的指爪
拉扯着行人的衣襟,
用着像土地一样古老的
一刻也不停地絮聒着……

那从林间出现的,
赶着马车的
你中国的农夫,
戴着皮帽,
冒着大雪
要到哪儿去呢?

告诉你
我也是农人的后裔——

由于你们的
刻满了痛苦的皱纹的脸
我能如此深深地
知道了
生活在草原上的人们的
岁月的艰辛。

而我
也并不比你们快乐啊
——躺在时间的河流上
苦难的浪涛
曾经几次把我吞没而又卷起——
流浪与监禁
已失去了我的青春的最可贵的日子,
我的生命
也像你们的生命
一样的憔悴呀。

雪落在中国的土地上,
寒冷在封锁着中国呀……

沿着雪夜的河流,
一盏小油灯在徐缓地移行,
那破烂的乌篷船里
映着灯光,垂着头
坐着的是谁呀?

——啊,你
蓬发垢面的少妇,
是不是
你的家
——那幸福与温暖的巢穴
已枝暴戾的敌人
烧毁了么?

是不是
也像这样的夜间,
失去了男人的保护,
在死亡的恐怖里
你已经受尽敌人刺刀的戏弄?

咳,就在如此寒冷的今夜
无数的
我们的年老的母亲,
都蜷伏在不是自己的家里
就像异邦人
不知明天的车轮
要滚上怎样的路程?
——而且
中国的路
是如此的崎岖,
是如此的泥泞呀。

雪落在中国的土地上:
寒冷在封锁着中国呀……

那些被烽火所啮啃着的地域,
无数的,土地的垦植者
失去了他们所饲养的家畜
失去了他们肥沃的田地
拥挤在
生活的绝望的污巷里;
饥谨的大地
伸向阴暗的天
伸出乞援的
颤抖着的两臂。

中国的痛苦与灾难
像这雪夜一样广阔而又漫长呀!

雪落在中国的土地上,
寒冷在封锁着中国呀……

中国,
我的在没有灯光的晚上
所写的无力的诗句
能给你些许的温暖么?
胖哥点评:
《雪落在中国的土地上》背景是七七事变之后,抗战局面急剧恶化,诗人在武昌,寒冷萧瑟,家国沦丧,生活困顿。艾青描写了“太悲哀了的老妇”、“中国的农夫”、“破烂的乌篷船”、“蓬发垢面的少妇”、“年老的母亲”……都是最普通、最卑微的意象。
打动胖哥的是,在历史转折的大背景下,诗人唱的不是大棋,写的不是大人物,一字一句,共情同悲的,都是中国的黎民、草民、人民。在抗战最黑暗的时候,寒风封锁着中国,艾青的笔墨仿佛裹着血泪、痛苦,诗人笔下的每一滴血、每一滴泪,都为苍生而流。

北岛的《回答》,和艾青的《雪落在中国的土地上》,都曾一度令我潸然泪下。创作背景都是黑暗、压抑的年代,北岛喊出的是怒吼,艾青发出的则是悲鸣。

诗歌是最凝炼的文学作品,汉语抑扬顿挫,其实很适合用来写诗。
无论是古代的诗,还是现代的诗,只要是用中文写的诗歌,如果却无法打动中国人,算什么好诗呢?
晚上喝酒的时候,我有时候会听一些诗歌和名文的朗诵。鲍国安朗诵过《满江红》,康辉朗诵过《春江花月夜》,唐国强朗诵过《沁园春•长沙》……
郭沫若笔下的屈原说过,能够流眼泪的人,总是好人。能够使人流眼泪的诗,总是好诗。

我想,我们一般人并非文学评论家,但评判诗歌好坏,有一个朴素而简单的标准,你拿去让人诵读,看能不能让人哭,让人笑,给人触动。如果能调动人的悲喜七情,或能引人深思,大概率坏不到哪去。因为诗歌最终是给人读的。

我想贴几首真正认真体验过生命过、思考过人生的中国普通劳动者,用中文写的诗,不知道贾浅浅副教授可与之一战否?
1、苏州外卖骑手王计兵:《赶时间的人》
从空气里赶出风
从风里赶出刀子
从骨头里赶出火
从火里赶出水
赶时间的人没有四季
只有一站和下一站
世界是一个地名
王庄村也是
每天我都能遇到
一个个飞奔的外卖员
用双脚锤击大地
在这个人间不断地淬火
2、矿工陈年喜:《儿子》
儿子
我们已经很久不见了
你在离家二十里的中学
我在两千里外的荒山
儿子
爸爸累了
一步只走三寸
三寸就是一年
儿子用你精确无误的数学算算
爸爸还能够走多远
儿子
你清澈的眼波
看穿文字和数字
看穿金刚变形的伎俩
但还看不清那些人间的实景
我想让你绕过书本看看人间
又怕你真的看清
这两首诗的作者,都是最基层、最普通的用汗水讨食,艰辛养家的体力劳动者。
我想,这两首诗,并不需要过多分析,甚至不需要太强的专业鉴赏能力,我们都能读明白,知道是好诗。因为字句里有来源于平凡生活的真诚、动人的东西。
再低微的血脉里,也可以翻涌江河。再平凡的生命里,也可以绽放花朵。
贾平凹也是农村走出来的苦娃,贾平凹也曾认真写过普罗大众。
但我想问,今天,大作家贾平凹的好闺女贾浅浅,西北大学文学院副教授贾浅浅,你能不能打得过上面这两位诗人呢?
你或许可以继承父亲的财富,甚至可能继承一些权势、权威,但为什么难以继承父亲的文学才华呢?
因为,文学是很公平的,如果抛弃了民族精神,抛弃了人民群众,脱离了这片土地,文学之神,是不会眷顾你的。

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胖哥,做过财经记者,供职过国内某百家全牌照私募基金。深圳交通广播前海之声特约嘉宾。现在是职业投资人。

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