8.52%，低位低位低位！！

濮阳HC、江苏BR、九丰NY、准油GF、中复SY

数据仅为个人日常记录观察，有可能出现数据统计错误，不作为任何投资依据、建议。

--话龙点经（标红跟踪，其余的欢迎在留言区提问）

• 空间板：德龙汇能，6板

• 氢能源：德固特、凯恩股份、动力新科、雄韬股份、鸿达兴业、成都燃气、三维化学

• 储能：德龙汇能、智光电气、深南电A、咸亨国际、国机重装

• 热泵：创元科技、亿利达

周五尾盘市场没有一鼓作气重新收红，整体还是没有摆脱出震荡的空间。

自从上周三双创指数巨阴线直接击穿所有中短期的均线之后，市场做多的情绪变得迟疑，即使是修复也仅仅是弱修复。

盘面最大的问题就是最强势的机器人以及消费电子方向，发生了共振的调整，从技术形态上来说肯定是偏空的。

但我的观点依旧是没有改变，一些没有长逻辑的方向，适合短期的博弈，如果下去了就下去了，一些长逻辑的方向肯定还是会有第二波，只不过能不能熬到那一天才是最大的问题。

整体来说，双创指数的萎靡，很大程度上是因为宁王的重创，把一些市场上不好的东西无限放大了，无论是情绪还是人性。

从大资金的预测来看，新能源方向特别是风光锂，一大堆PE维持在十几到二十几的公司，只要不出现3 4月份那种无脑的情绪下挫，目前来看新能源是不具备持续大跌的基础了。

煤炭方向是近期比较强势的方向，我反复说过很多次了，现金流最好，长协议落定，估值也是合理，但是这个位置是不能重仓去追了，短线可以反复博弈一下，起码不踏空。

天然气和石油，也算是紧随煤炭之后有补涨需求的方向，但强周期大概率也是交易性机会。什么是交易性机会，就是基本面没有发生质变。

但是阶段性有股价和估值修复的预期，这种情况之下就是跟随去做，一旦出现了类似3月份地产的行情，那就要果断离场了。

单纯按照低位的思路去挖掘，那太多可行的思路了，例如银行、保险、白酒，一提起来大部分人比我更加熟悉，在二八轮换日渐高潮的呼声当中，我觉得配一些来看长做短，也没有很大的问题。

因为风格的问题，我始终坚信市场和投资都是兼具更加开阔以及更加高远的视野，围绕着新技术、新能源的革命还在继续，所以大概率我还是在这个方向去找机会。

新能源里面，相对低位的就是氢能源了，最近我也在不断的反复考证一些产业链的环节。

从官方的口径来看，氢能源发展的重视程度也在不断提升，比较让人诟病的就是储氢和运氢环节，影响大规模产业化的，应该还是成本问题。

不过正是这些技术性的环节，科研进步的能力是能够改变的，只有预期才会有朦胧美。

周五重新接回来了九丰，当下最大的看点是LNG，但是我低位选中的时候，看的是气体物流这一块，目前掌握的信息并不是很全面，但可以肯定的是比危化物流壁垒更加高。

另外一个是中复SY，这个科创的标的之前一路有跟踪，只不过当期是因为科创反弹加上碳纤维的逻辑，被市场捧上去了，看中的点，也是氢能源。

先说碳纤维，各种制备国产化高达80%，起码不会担心被卡脖子，制造费用低于光威FC的66%，航天领域销售占比10%但贡献了碳纤维营收的85%.

这里是有两面性的，一个是容易因为军工发展低于预期导致业绩不行，另一方面就是军工发展高于预期，继续保持高增长，是把双刃剑。

所以公司也在积极拓展收入的第二极，也就是氢能源的瓶子。

这玩意我简单列举数据，氢能源产业链最受市场质疑的中游也就是储运和加氢，占到了75%的成本，储存用的瓶子中成本的78%又是碳纤维，所以是主要矛盾中的主要方面，举足轻重可以思量了。

其他的，中概消息也好，题材方向的光热发电也好，都可以看作是短期市场需要唱戏的角色，所以短线保持敏感度也不是不可以的。其他的，没啥好说，错过了开源的暴涨，后面有机会还是可以反复做。

要进圈子方法很简单，点解左下方的“阅读全文”就可以了。