再苟一下，要来了！

强调：现在很多李鬼，我的复盘只有“炮哥涅槃”这四个字，只要有任何区别的，都是骗子！切勿随意关注任何名称类似的公众号，以免上当受骗。

请大家一定小心谨慎，注意风险。

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写文时间：13:45

从全球的视野来看，我们能更好的理解A股的波动。

今年的纳斯达克

今年的创业板

节奏上虽说略有出入，但整体方向其实大致是一致的。

造成这种现象背后的逻辑是：美中，分别作为目前全球第一和第二大经济体，又都是强调科技创新的大国，它们实体经济具有一定的同步性。

所以从全球的角度来看，今年不是说光是A股难，是都难。

做A股投资，其余指数都可以不看，纳斯达克是有必要跟踪一下的。

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A股从上周三开始的这一波调整有望告一段落，因为我们先于美股调整，所以我们也大概率会早于美股企稳。

今天的走势就能说明很多问题：相较于美股上周五4%的跌幅而言，A股今天的跌幅只能说是“意思”了一下。

今天虽说指数层面还是跌的，但赛道活跃度却远高于上周。我觉得很可能明后天赛道会有报复性反弹。

1

光伏Topcon领涨。随着光伏上市公司中报的披露，很明显的是大公司都在加速topcon电池的推进。

板块的中期逻辑是明晰的，股价上很多都跌回了前期起涨点，上周五是很好的建仓机会。

2

半导体继续分化，国产设备股表现最强。半导体产业链很长，细分领域也很多，目前最看的懂的是国产设备。

因为随着老美卡我们脖子，设备国产化是最确定的突破方向，而且这个方向中期内景气度可见率是最高的。

至于其余的如pcb、硅片、存储、芯片等等，目前都存在一定的景气下行周期。

3

电池股继续调整。

宁德时代的走势和创业板指如出一辙

电池股似乎存在这样那样的问题（上游材料降价过慢、储能业务净利率不高、整车厂自建电池线...等等），但其实我觉得这些所谓的问题在过去几年也都存在，却并没妨碍电池股成为近5年来A股最靓的仔之一。

实际上虽说宁德跌了4天，整体跌幅却并不是多大，从技术面看，宁德有可能引领锂电池板块展开反弹。

4

行业小结：从目前来看，机构资金仍然集中在新能源板块，没有出现明显的外溢。

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