政策利空来袭！

原创：佚名   研报拆解   2022-08-29 - 小 + 大

点击上方蓝字  获取精选研报 拆哥碎碎念 大家好，我是你们的拆解哥。 是不是很多人一早被发哥的消息吓到了，猪肉要投放储备了，在股市圈有这么一句话，发哥反着买，别墅靠大海。要知道，发哥的政策是平抑周期波动的，当要投放猪肉的时候，反而说明了猪肉的紧俏，跟房子一个道理，是越限购，房子越涨，越刺激，越没人买，是不是？  所以马上到了9月份各种假期和旺季，高温也下去了，猪肉的需求肯定会比现在好。 另外，目前养猪行业这种微利的困难模式，对于龙头来说也是利好的。现在发哥对于猪肉行业就是要保持一定的微利，价格降下去，大家都死，没猪肉吃，不行。现在猪肉价格暴涨，让你爆赚，也不利于民生，也不行。所以就让行业强行保持这种微利的状态。对于经营能力好的龙头企业不是什么坏事。而且这种微利情况下，小散户也基本不咋去养殖。猪价没有大跌基础的。   盘面机会 指数又来到了很关键的位置，上证今天中阳线，顶到了涨平跌的供给区，明天大概率选择方向，往上的话，一切都好了，往上这波要波3300，因为是经历了压力测试和恐慌情绪的释放。反之下来的话，要去试探3180了。不过从今天上证的强度来说，以及今天早上4200只开盘集合竞价下跌的二次情绪冰点来看，往上的概率还是大。 消费这边，今天盘中走了一波，在大家对经济预期都不好的时候，国务院又开会了，目的还是稳经济大盘，上半年基建发力的阶段已经过去了，想扭转经济，刺激消费是必不可少的，中报可以看到，消费股的业绩不是那么难看，高端酒，饮料，一些食品的业绩都是能看的，食品这里悲观预期反应的很充分了，另外旅游酒店也拉了，有传言明年要大放开。不管真假，疫情进入尾声是着真的。所以我还是坚定看好大消费不动摇。 银行，作为上周在最恐慌，最低点把大盘拉起的板块，业绩基本出来了吗，几个龙头都还不错，尤其是之前的白马招商银行，二季度增速是稳住的，今天也没有恶意砸盘，如果是往上的话，银行肯定要发力。这里招商的图形很票了，今天也跌了快50%，估值比去年便宜了一半，如果经济回暖，招行肯定是第一个启动的。 研报拆解 胜宏科技 公司单季度期间费用率呈现显著下降，主要由于美元兑人民币升值，带来财务费用减少，2022Q2单季度财务费用-5970万元，同时，公司坏账准备计提比例变化所致，信用减值损失冲回1.1亿元。展望2022H2，下游消费类需求已进入探底阶段，公司核心客户持续放量有望对冲行业需求低迷的态势，全年力争惠州园区顺利达产。  公司加快汽车与机器人领域新品研发，南通工厂布局封装基板业务 公司是国内首家PCB工业互联网智慧工厂，通过数据化运营的方式实现产能品质提升、产品成本下降。 由于国内PCB市场已承接全球大部分中低端PCB市场需求，公司转型向高端化升级，2022H1研发投入1.6亿元，YoY+15.7%，在汽车领域完成新能源汽车与自动驾驶相关产品和服务的布局，在人工智能、机器人等领域研发相关的控制电路板。公司2021年向特定对象发行股票募集资金20亿元，用于高阶HDI及IC封装基板建设项目，有望在南通工厂落地。 喜欢你就点个赞吧！

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