独立的去看，就不用怕。

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大家好，我是你们的老朋友，江湖刺客！

01

实盘记录

实盘跨度一年有余，一共产生近170笔交易，记录太长，不方便全部展示，因此仅显示近期交易。

02

刺客观点

大盘分析

三大指数低开高走，沪指上午差点翻红，最终午后再度翻红，截至收盘，上证指数涨0.14%，深成指跌0.34%，创业板跌0.37%。两市全天成交8458亿，外资净买入21.45亿。

盘面上，赛道股热点概念再次强势归来，开盘就反弹。TOPCon电池、HJT电池等新一代光伏电池涨幅居前，并带动光伏板块震荡走强。消电概念中的虚拟电厂也不甘落后，大涨的同时带动特高压、储能、智能电网一起上涨。国防军工、半导体等板块一度活跃，空气能热泵、氢能源等板块表现强势。

消费股盘中走强，酒店旅游、食品加工等板块领涨，煤炭、油气等资源股午后走强。汽车板块中的充电桩、一体压铸等还有热度。第三代半导体材料等余温还在，基建板块全面表现出活跃。银行、白酒等权重板块表现低迷，医药、盐湖提锂等板块走弱，证券、房地产、云游戏等板块疲软。

早盘的低开，符合预期。昨天刺客就曾判断过，短线杀跌不可避免。因为这是一个全球性的问题。M国利用霸主特权，呼唤全球资本回流M国，态度坚决，虽然加息这个手段看上去老套，但行之有效。全球各国货币对M元不同程度的持续贬值。

从汇率上看，截止目前，人民币对M元报价6.91，创近两年新低。整个上半年，人民币对M元贬值8%多点，但人民币对欧元、英镑、日元汇率分别升值约3%、5%和12%左右。人民币对M元虽然也在贬值，但是对其他非M货币的表现，相当坚挺。

从今天股市上看，在亚太范围内，日本股市早盘跳空低开1.66%，全天毫无反抗，以大跌2.66%收盘。澳大利亚、韩国、泰国、印度、新西兰等股市都出现下跌，无一幸免。下午欧洲股市开盘，也是集体跳空低开。

反观A股，低开之后一路向上修复，虽然看上去没有主力，但结果迎来了普涨，沪指最终以红盘结束。翻红的预期不意外，但普涨格局还是始料未及。从全球角度来看，今天毫无疑问，A股最强。

因此，A股今天的强势与人民币的总体坚挺，是呈正向关联的。

后市如何演变？如果紧盯M股，以一种跟随的心态去观察，毫无疑问，预期是悲观的。据说M国9月份加息75个基点的概率很大。全球股市都会下跌，A股很难独善其身。今天A股的低开，就是这种心态造成的。

但如果以独立自主的心态去观察，结局可能会发生反转。

M国鹰派自己都承认，继续加息会阻碍经济发展，会使企业面临困境，并会增加失业。从商品供应这块来看，M国不得不更加依赖咱们。

M国加息，欧洲也不得不加息，欧洲也同样面临困境，再加上能源危机，引发生产成本剧增，比如欧洲电价，基本上涨到了一度电一欧元多，相当于一度电7块多人民币。大量企业不得不停产，商品供应这块，也得依赖中国。

危机危机，危中存在转机。中国坚挺稳定的表现，会吸引优质长线资本进入国内，可以抵消一部分回流M国资金所造成的冲击。国内政策继续精耕细作，扩大投资与促进消费并行，潜力依然强大。

因此，以不偏不倚的、独立的心态去看，其实没什么好担心的。很有可能各种利好叠加，还会引发一波强劲的上涨行情。

板块分析

1、氢能源

8月26，上海印发了《关于支持中国（上海）自由贸易试验区临港新片区氢能产业高质量发展的若干政策》。根据IEA报告显示，各国氢储能项目基本都预计在2030年前陆续启动。因此有人认为，2022年将是氢能及燃料电池行业的爆发元年，十四五期间各地的政策出台和产业的本土专利研发速度，以及商用车市场的销量都进入加速车道。氢能源、氢燃料电池及相关板块可能会火热一时。

2、消电概率（虚拟电厂）

首家虚拟电厂管理中心成立，已接入分布式储能、数据中心、充电站、地铁等类型负荷聚合商14家，接入容量达87万千瓦，接近一座大型煤电厂的装机容量。储能、特高压、智能电网也跟着受益。

3、绿电、光伏一体化

五部门联合印发加快电力装备绿色低碳创新发展行动计划。通过5到8年的时间，显著改善电力装备供给结构，保障电网输配效率明显提升，推进风光储一体化装备发展，推动构网型新能源发电装备研究开发。风能、光伏相关概念受益。

4、新一代光伏电池发电技术（TOPCon概念、HJT概念、IBC概念）

五部门联合印发加快电力装备绿色低碳创新发展行动计划。提出开展试验验证及试点应用。其中，太阳能装备方面，推动TOPCon、HJT、IBC等晶体硅太阳能电池技术和钙钛矿、叠层电池组件技术产业化，开展新型高效低成本光伏电池技术研究和应用，开展智能光伏试点示范和行业应用。

5、热泵概念

欧洲电价大涨，一度电已经超过一欧元，相当于一度电7块多人民币。家庭光伏需求大增的同时，向空气、水和大地索取能源的要求也在大幅增长。

03

策略

A股低开高走，全球范围内表现强劲，虽然市场没有出现绝对主力，但形成了个股普涨格局，这对情绪是极大的修复。持股没有问题。

嘉泽新能、中原证券、福达合金继续持股。

永和智控，早盘大幅下探，一度摸至7.73，但量并不大，更像是老鼠仓入场，之后反弹幅度令人满意，看涨，持股。明日9元一线突破困难的话，可以做T。一旦大阳突破，坚决持股。

西上海，表现稳定，较为强势，明天20.8如果突破困难可以做T，一旦突破，持股。

茂硕电源相当强势，反弹不错。金奥博昨天低吸，今天有点小肉，继续关注。

康普顿、豫光金铅早盘都是低吸的机会。

建议关注的品种只能等待回调低吸，切勿追高。所选股票众多，届时盘中再等准确的信号。

所有个股，原则上涨5%即可获利卖出。

注意：盘中分享个股仅供参考，不作为投资依据

剩下明早会在盘中号（刺客盘中狙击）里持续跟踪

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（文章所提及的股票仅为个人复盘观察，不作为推荐、仅供参考）

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