不玩了！先下车了！

今天市场整体震荡走弱，大部分板块都出现了回落，市场整体比较无聊。但是今晚消息比较多，第一个是下半年的最重要的事已经确定

第二个是巴菲特开始减持BYD

第三个是中远海控今晚发布了中报业绩，并且大幅提升了分红比例。

一

第一个事就不多说了，小研个人判断这个事对前期比较低迷的消费，医药，地产产业链和金融都应该是一个利好，这些方向整体受经济低迷的影响比较大，下半年如果经济复苏，这些方向景气度改善的几率还是比较大的。

二

BYD减持这个事应该是一个空，巴菲特控制的伯克希尔公司8月24日出售了133万股BYD，均价277港币，套现了3.7亿港币，巴菲特已经持有BYD超过14年，收益十几倍。巴菲特减持BYD短期肯定是一个比较大的空，持有2.25亿股，合计持仓规模600多亿港币，这波卖完需要不少时间。

BYD的中长期逻辑还是可以的，目前依然是国内新能源汽车领域最强的公司，在混动领域具有比较强的技术优势和成本控制能力，未来潜在超预期的逻辑包括国际化，智能化以及高端车型的持续突破，这波调整下来还是可以重点关注的，长期逻辑并没有破坏。

巴菲特减持对整个新能源板块是一个空，新能源汽车，光伏和风电这几个方向这波反弹确实有点猛烈，同市场其他方向估值差距拉的比较大，像景气度最强的微型逆变器领域已经进入高位震荡阶段，禾迈股份昨天出业绩，资金先拉16%，今天一看业绩没有超出预期，直接跌了14%。

这几个板块调整以后主要还是布局一线龙头企业，新能源汽车龙头是宁德时代，比亚迪和天奈科技，光伏龙头是通威股份，阳光电源和迈为股份，风电龙头是东方电缆，大金重工和新强联。

三

中远海控今年上半年实现净利润650亿，同比增长74%，这个事本身没超预期，但是公司准备大笔分红323亿，公司大A市值2300亿，港gu市值只有1600亿，大A半年的股息率达到14%，港股半年的股息率达到20%，而且公司规定未来几年会把净利润的30%-50%用来分红，这个分红比例是明显超出市场预期。

中远海控是个国企，大部分国企都不太注重分红，船运又是一个周期性非常强的行业，公司如果不给股东分红，拿着一大笔钱投资，未来很可能一把亏出去，严重影响公司价值。公司赚了一大笔钱不知道怎么花，进行大笔分红对股东是一个友好的方式，中远海控有望迎来一波治理改善的估值修复行情。

总结：短期重点关注市场风格切换，可以多不布局一些低位方向，兑现部分高位方向的收益。

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