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初夏雨淋浪，檐声绕四廊。 感深头易白，睡少漏偏长。 红卷帘旌湿，润生衣焙香。 清吟欲排闷，三叹不成章。 现在微信公众号打乱了时间线，如果不特地点进去，很可能看不到了。 所以建议大家，如果喜欢本号， 请【设为星标★】，这样能不错过有用的内容。 ------------------------------------ 周四的文章提示了市场短期的潜在震荡，周五市场在降温下分化，周末大家最关心的问题无非是“短期行情是不是结束了、要不要先卖、明天会调整到哪、能不能加仓”之类的猜硬币的问题 我的观点是，行情才是开始，现在市场声音的分裂正是犹豫中前行的标志，抓住主要矛盾才能抓住主要利润。 你的眼界决定你的收益模式和结果，要赚到每一分差价的心态最后一定是卖飞 那么作为本轮行情中的不可忽视的外资机构，最近对我们的观点是怎样呢？ 今天给大家分享一下他们近期的观点，就是流动性为王。 其实看了他们的观点，核心还是在增量资金（新基金+北上+融资杠杆），他们并没有过度的看中什么估值 选择板块上基本和全球市场的思路一样，疫情收益或影响小的为首选，市场其实不担心的疫情而更加关注贸易摩擦，也就是金融市场本身。 结论是接着奏乐，接着舞，直到市场成交量下降到万亿以下。 有钱就可以为所欲为，什么利空只需要三个大阳线，就可以忘记痛苦，不行就再来一根 不要问逻辑，问就是牛市 板块解读 金融科技 金融券商分化并不是终点，而是中继；你需要考虑的是分歧2天和2周的区别，简单的方法就是急跌上仓位，反包先减仓，突破再追高。 如果分化2天热点必然还在券商板块，2周则低位的板块比如数字货币、金融软件都有上涨机会。 科技板块 电动车板块 电动车是今年业绩增长可以看的到的赛道，利润在于坚持。 中报期一些收益于5G和IDC建设的公司值得关注。 具体增长原因大家可以参阅公司的公告，100G和400G产品的景气度在2年以上，同类型的新易盛业绩也不会差，他的上游供应商天孚通信也明确受益于行业的高增长。 其他的科技品种（消费电子、信创、中芯链）多看低吸的机会，还没有到短期需要兑现的时候。 免税（消费） 周五免税板块之前分化的品种集体反抽（王府井、中国中免、格力地产等）。随着百联的开板、星徽精密的断板，板块短期的空间变的有限，未来可能就是板块内低位品种的轮动补涨，参与价值下降。 HNB板块周五大跌，作为一个潜在预期很高的消费市场，大跌是机会。 传媒游戏暂时放在消费方向，文化娱乐的本质也是消费，板块中报值得期待（三七、完美、及比特）。 之前分析北向资金时发掘的掌阅科技还有不小的预期差。 生物医药 作为长牛板块，生物医药也是本轮不会缺席的品种。 疫情收益的英科医疗、硕士生物都在冲击年度10倍，上周分享的理邦仪器也是同方向的品种。医药筹码的牢固度远超大众的预期。 我觉得今年科创医药还会颠覆大家的认知。 其他 周五云涌科技基本闷杀了全部追高资金，有利于新股的短期降温。 周一就是割肉和低吸盘的博弈，我觉得割肉的大概率是错误的一方，大家看看就好，新股的重点还是中芯和寒武纪。 目前接力和周五一样，没有想参与的品种，周一如果有午盘说吧。 明日思路 把创业板2090看作转折点，配置进攻板块。 中线重点放在稳就业、促消费的思路，大额资本开支方向是科技兴国。 今天2个部门的表态正是反应了我们的监管艺术 短期市场分歧期，大跌大买，不要怂就对了。 多数人而言，利润取决于仓位（历史的进程），而不是自己选股和切换能力（个人的努力）。 中线组合 金融/科技/养殖/电动车/消费3/3/2/2/0配置 金融 浙商+趋势+东财+恒生（以及分支） 科技 中芯产业链、消费电子、信创 养殖 猪肉 电动车 宁德、负极、隔膜、制冷等 宽松预期下，跌就是最好的朋友，盘中的机会，我们明天午盘见。（不知道午盘的，在公众号对话框，回复“午盘”，获得关注路径） 中线方向上，创业板向上突破，上证突破3000全面转多，3288不破没有超过3天的调整。 在看点一点，机会多一点 |
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只有割得起，才能赢得回！
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