首个省级政策出台，商业化加速！
原创：佚名 研讯社 2022-09-04
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欢迎各位研粉来到「社长说」栏目，今天咱们聊聊三个话题：科技、猪周期、储能。
周五解读市场时强调了上周两个逆势上涨的低位题材，一是科技巨头纷纷切入的卫星手机/卫星通信，二是受美国限制刺激的以GPU为代表的芯片国产替代方向。关于卫星手机，我在上周二《科技巨头纷纷切入这个技术！》开始强调，周五这个板块大爆发，本周末机构连续召开万人会议普及相关概念，9月6日下周二华为发布会就要落地了，下周要多一分谨慎。关于芯片国产替代，除了上周英伟达GPU的事件外，周末有媒体报道“美国可能进一步限制企业对中国科技业的投资，其中包括可能会要求美国企业披露对中国半导体、人工智能、量子计算等其它产业的任何投资”。中美科技摩擦一直是阶段性反复的，情理之中，短期会提振国产替代的情绪。另外，周末台积电通知客户明年1月起将全面调涨晶圆代工价格，涨幅6%，这事在预期之中，并且要说明的是，台积电的这个涨价只是体现出先进制程龙头的议价能力，并不意味着芯片制造景气度的回暖，整体产业链供需景气度仍在探底过程中。随着猪肉需求季节性的回升，本轮猪周期上行阶段已经开启。按之前的普遍预期来看，本轮猪周期去产能幅度要比上一轮小得多，所以本身这轮猪周期就要比上一轮平缓，再加上猪板块之前炒预期阶段就已经有不小的涨幅，所以很多声音认为本轮猪周期已经基本被透支了。但是从近期部分机构最新调研纪要来看，母猪存栏量等数据体现的本轮生猪实际去产能幅度会超预期，所以本轮猪价上涨阶段（从目前到明年年初）也会超预期。目前猪价在23-24元左右震荡，25元是一个重要关口，一旦突破25元，意味着供需基本面正在超预期。另外，在猪周期上行阶段，动保、饲料等分支也将受益。周末据媒体最新报道，山东省近日印发了《关于促进我省新型储能示范项目健康发展的若干措施》，是全国首个省级电力现货市场储能支持政策出台。
这次文件重点内容包括“支持示范项目作为独立储能参与电力现货市场，获得电能量收益”、“对参与电力现货市场的示范项目按2倍标准给予容量补偿，获得容量补偿收益”等等，实际上是细化了储能支持政策。从目前全国范围内来看，除了山东首次明确之外，8月下旬河南也发布了相关的政策，这些省级储能文件的落地，标志着我国储能商业模式已经基本走通，经济性进一步增强，储能装机量得到了进一步保障。
注意：再好的逻辑，也得结合大盘涨跌趋势来选择介入跟退出的时机。以上内容仅是基于行业以及公司基本面的静态分析，非动态买卖指导。股市有风险，入市需谨慎，操作请风险自担。
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