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原创：佚名 基本面驱动 2022-09-04 - 小 + 大
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本文为公社团队集体出品，所有内容均来源于网络公开资料，仅做信息分享，无任何推荐之意，据此交易，风险自负。 北斗短报文：北斗卫星通信独门绝技 （来自韭研公社www.jiuyangongshe.com）
1、驱动：22年9月2日盘前，华为余承东在Mate50预热视频中直言，华为即将发布一项“向上捅破天”的技术，对此，华为一内部人士证实，9月6日发布的Mate50确实将支持卫星通信，这意味着华为将抢先苹果在手机上实现卫星通讯。
2、行业趋势：不仅华为，苹果、谷歌等科技企业都在致力于将手机与卫星链接。尤其是苹果，有望在即将推出的iPhone14上推出卫星通信功能，主要提供紧急短信/语音服务，但具体是否面世尚存在不确定性，核心问题或在于商业模式尚未打通。
3、北斗短报文：北斗C端应用的抓手。 （1）概况：短报文通信是北斗卫星导航系统的“独门绝技”，其他卫星导航系统只是在你的终端上告诉你现在是什么时间、你在什么地方，而北斗除此之外，还可以将这些信息通过卫星信号发送出去。从北斗一号以来，北斗短报文通信在救灾减灾、野外救援、远洋渔业等行业领域发挥了重要作用。 （2）进展：今年7月，中国兵器集团、中国移动、中国电子科技集团以及国产手机厂商，联合完成了国内首颗手机北斗短报文通信射频基带一体化芯片研制，可以实现不换卡、不换号、不增加外设，即可同时享受北斗短报文和移动通信服务，有效解决“不在服务区”的困扰。
4、信息汇总： （1）长江证券介绍，全球短报文单次通信能力40汉字；由兵器北斗研究院整体运营，个人市场，中国移动等运营商参与设计和运营。若开通北斗短报文功能，预测需要支付月租+单条短信费用。 （2）海通证券预测，到2025年，中国短报文芯片市场有望达到30亿元人民币。
5、相关公司： 声光电科（涨停）：公司开发的北斗短报文芯片已经进入量产阶段。 海格通信：公司推出业内首款同时具备区域短报文、全球短报文的北斗三号短报文通信模块。 北斗产业链：北斗中游芯片模组产品之北斗星通、振芯科技、华力创通等，下游终端和应用之华测导航、中海达、合众思壮等。
6、风险提示：华为新品发布前相关标的股价大幅异动，短报文渗透率不及预期。
（部分资料来自证券时报、公告互动、申万宏源等）
卫星产业链：四大环节谁最有潜力？ （来自韭研公社www.jiuyangongshe.com）
1、事件驱动：9月6日即将发布的华为 Mate 50系列手机将具备“卫星通信能力”，预计iPhone14上可能会支持卫星通信。
2、应急短信推动卫星通信发展。卫星互联网建设纳入“新基建”，华为预计搭载北3短报文以实现无地面信号时的应急短信功能，虽然适用范围较小，距离卫星互联网比较远，但后续随着商用范围扩大，还是会推动其发展。
3、商用占比最大。应用卫星可按使用方法不同分为民用、商用、军用和政府使用四部分。其中商用卫星占比超过54%，数量明显占优，可以得出未来此块领域潜力巨大。
4、卫星制造与发射。卫星互联网产业链包括四大环节：卫星制造、卫星发射、地面设备和卫星运营与服务。卫星制造与发射行业依产业顺序先行落地，近年增速较大。2018年卫星制造业占卫星产业收入7%，同比增长26%；卫星发射业占卫星产业收入2%，同比增长34%。而一箭多星技术使得制造与发射成本有待进一步降低，目前中国单颗卫星制造成本在海外普遍水平的4倍以上。
5、地面设备。地面设备发展较快，利润占比不断提升。由于智能手机和平板电脑等全球导航卫星系统(GNSS)终端在全球范围内的持续销售，地面设备相较于卫星制造增长快速，从2012年到2019年复合增长率为8.13%。
6、运营与服务。卫星运营与服务由于是直接对接下游客户，因此具有较强的消费属性且预计在卫星组网计划完成后进一步快速增长。下游的应用与运营服务发展由于具有较强灵活性，能够吸引中上游产品提供商想集成服务商和运营商的转型和发展，从而推动下游应用与运营服务环节的快速增长。2019年运营服务总产值占全产业链的44.23%，占比最高同时涨幅也最快。
7、相关公司： 中国卫通（世界第六大固定通信卫星运营商）、欧比特（为数不多的进入卫星运营环节的民营企业）、中国卫星（卫星信息综合服务）。 （部分资料来自华西证券）
山东新能源：多政策支持山东风电、储能发展 （来自韭研公社www.jiuyangongshe.com）
1、事件刺激：9月2日消息，国务院发布《关于支持山东深化新旧动能转换推动绿色低碳高质量发展的意见》。《意见》支持山东打造千万千瓦级深远海海上风电基地，利用鲁北盐碱滩涂地、鲁西南采煤沉陷区等建设规模化风电光伏基地。 十四五以来，山东省持续加快省管海域海上风电建设。2022年以来已陆续推动了昌邑莱州湾(300MW)、渤中A(501MW)、渤中|(501.5MW)、渤中B2(500WM)、半岛南V(500WM)等海上风电项目。山东在《能源保障网建设行动计划》中指出，计划2022年海上风电开工5GW，建成2GW;到2025年，开工12GW，建成8GW;到2030年将建成35GW(为2022年的18.5倍)。
2、山东开启储能发展新模式，为全国树立行业标杆：另9月1日晚，山东省发改委/能源局联合发文《关于促进我省新型储能示范项目健康发展的若干措施》是全国首个省级电力现货市场储能政策，开启了储能发展新模式。文件要求储能项目在山东电力交易中心统一登记，该中心将按组织发电企业与储能企业签订租赁合同，合同期限不低于2年。 1）这是全国首例，以省级单位赋予储能“电厂”以及“用电企业”的地位，允许储能在电力现货市场参与售电/允许参与充电，且规定充电电量不承担输配电价以及政府性基金附加，测算来看每kwh增益0.14元。 2）对于示范项目参与电力现货市场给与容量补偿，补偿费用按照2倍执行，1季度山东规定补偿费用为0.0991元/kwh，本次则为0.1982元/kwh。 3）鼓励独立储能参与辅助服务；另外对未按照规定租赁储能容量的发电企业加倍惩罚。山东储能政策为全国树立行业标杆，要求电厂按照储能配比决定上网优先度将扩大储能理论空间，多种利润来源提升储能收益率，市场化推进储能建设。
相关公司 1）山东概念公司： 新风光：实控人为山东省国资，公司高压SVG产品用于风电场，储能系统高压级联PCS技术已参与到发电侧储能、用户侧储能等领域。 山东威达：位于山东威海，主营电动工、装备制造和新能源行业储能锂电池业务与新能源汽车换电站业务。 泰和科技：公司主业为水处理药剂，22年公司成立全资子公司山东泰力拟切入家用、商用储能电池系统领域。 上能电气：公司曾在山东省首批“5+2”大型储能示范项目中，为3个百MW级储能电站提供了储能变流器服务。 2）传统风电公司：管桩：大金重工；轴承：新强联；铸锻件：日月股份、金雷股份，法兰：恒润股份； （部分资料来自海通电新、中泰电新、公告、投资者调研） 每日涨停简图请至公社异动页面查阅。 （一）新晋一字
（二）T字板
ST曙光（3板）：股权拍卖+新能源整车销量增长 1、8月30日盘后，曙光股份公众号信息，曙光董事长宫大和赣锋锂业董事长李良彬等领导在江西新余签订合作协议，但随后被删。协议规定，双方将在锂电池技术及固液混合电池领域展开合作。 2、同日盘后公告，上半年公司黄海客车完成销量467辆，同增476%；其中新能源客车销量369辆，同比增长985%。8月8日公告，7月整车销量合计370辆，同增90.7%，7月销售新能源客车57辆，同增338.5%。 3、9月4日晚公告，控股股东华泰汽车集团持有公司9789.50万股无限售流通股股票将被拍卖，以清偿债务。8月24日盘后公告，公司股东深圳中能持有公司7.2%股票将于9月进行公开拍卖，以清偿债务。
（三）一字、T字连板 （详情请见前期笔记）
5板：欢瑞世纪 新股：利仁科技、五芳斋 （特别提示：目前部分机构买入席位背后系量化基金、私募资管等非机构身份，仅供参考） 寒武纪（1.46亿，涨停）:GPU+AI算力+自动驾驶 1、国内GPU遭美方卡脖子，公司的思元290智能芯片与英伟达A100、昇腾910均采用7nm先进制程工艺，在性能功耗上较为接近。因云端训练对AI算力的要求更为苛刻，公司对思元290的MLUv02架构进行了多项扩展，峰值算力大幅提升。 2、子公司行歌科技已组建车载智能芯片研发和产品化团队，行歌科技一款研发中的车载智能芯片面向高等级智能驾驶应用场景，可满足其较高的人工智能算力需求。
金禄电子（4371万，5.58%）:汽车PCB+业绩增长 1、公司主打汽车PCB市场，行业一般需经过1-3年才能通过汽车零部件厂商合格供应商的认证。公司已经积累了宁德时代、国轩高科、宇通客车等新能源汽车领域的优质客户，产品最终应用于特斯拉、宝马、奥迪、蔚来、小鹏等知名汽车品牌。 2、公司预计22年1-9月收入为11.5至12亿元，同比变动幅度为21.33%至26.61%；归母净利润为0.87至0.92亿元，同比变动幅度为20.35%至27.27%。
保利联合（2763万，4.99%）:习酒借壳预期+电子雷管+贵州基建 1、22年8月18日启信宝显示，习酒目前调整后的股权架构为，黔晟国资占比25%。贵州国资通过黔晟国资控股贵绳。保利联合的第一大股东是保利久联，保利久联被保利集团（51%）和黔晟国资（49%）联合控制。保利联合第二大股东贵州盘江由保利久联完全控股。保利联合第四大股东乌江能源由贵州国资完全控制。综上，贵州国资为保利联合第一大股东。习酒的新董事长张德芹曾经是保利集团的高管。 2、工信部明确22年6月停止生产普通雷管、8月停止销售普通雷管的目标。截止7月7日，公司的电子雷管产能17125万发，剩余的产能置换仍在推进中。 3、贵州等西部地区布局了大量的数据中心，公司将密切跟踪东数西算数字新型基础设施建设，积极参与到新型基础设施项目建设中。
五方光电（2505万，跌停）:业绩增长+生物识别滤光片 1、公司21年海外营收增长4.6倍，22年H1再增长11倍，超过去年全年海外营收：8月29日晚半年报营收5.3亿元，同比增长112.57%；净利润0.4亿元，同减4.36%。公司海外业务实现销售收入4.4亿元，较上年同期增加1,094.94%。 2、机器视觉中的核心—生物识别滤光片门槛较高，目前可做生物识别滤光片的只有水晶光电五方光电，东田微3家。海外营收大幅增长，截止22H1已占全部营收的83%，公司积极拓展车载、AR/VR等新应用领域。
天富能源（1596万，涨停）:碳化硅晶体+天然气 1、6月29日，宁德时代投资天富能源旗下子公司天科合达，认缴出资额1.5亿元，持股比例约6.8%。该公司是从事第三代半导体材料-碳化硅晶片及相关产品研发。目前公司持有天科合达9.5953%股权，为天科合达第二大股东。 2、全资子公司新疆天富天源拥有石河子管道燃气业务的独家特许经营权，同时经营车用天然气和工商业用气的供应，未来公司将独占石河子车用气市场未来的增量份额，在本地区天然气市场据主导地位。
神宇股份（1389万，涨停）:通信线缆+VR+半年报增长 1、公司主要生产高端射频同轴电缆，用于无线信号的传输与接收，广泛应用于通信基站、航空航天航海等领域，也可应用于机器人等物联网消费终端领域。在汽车通信传输部件用线缆方面，公司终端客户厂商包括特斯拉等国内外知名品牌，均有量产的产品交付。 2、22年8月22日公告，2022年半年度净利润为3740.54万元，同比增长20.34%。报告期内，公司应用于基站的半柔线产品销量增长较快，实现了业绩的稳定增长。
华力创通（1387万，17.98%）:北斗导航+C919 1、公司参与了北斗导航和天通卫星通信等国家重大项目的建设，研制了适用于天通系统的卫星通导一体化基带芯片和模块，同时研发了多款卫星移动通信终端，在我国卫星移动通信领域具有技术先发优势。 2、公司参与了国产大飞机C919的研制过程，公司积极开展北斗导航设备在国产飞机上的试验和应用，正在研制机载的北斗导航定位终端。 （特别提示：本栏目仅截止发文时刻公告复牌股，后续公告将延后添加） 浩丰科技：终止收购+半年报扭亏 1、22年9月4日晚公告，终止筹划收购深圳建广数字科技的股权、明起复牌。此前公司于8月21日晚公告，拟通过发行股份及支付现金方式收购建广数科（主营ERP实施服务）59.68%股权，取得标的公司控股权。 2、3、22年8月25日晚公告半年报，营业收入4.69亿元，调整后同比增长32.56%，扣非净利润920万元，同比扭亏。 豪鹏科技：锂电池+镍氢电池 （来自韭研公社www.jiuyangongshe.com）
1、公司主营业务是锂离子电池、镍氢电池的研发、设计、制造和销售，能够为客户提供灵活可靠的一站式电源解决方案。 2、中型聚合物软包锂离子电池主要应用于笔记本电脑及周边产品、智能家居、智能手机等领域；小型聚合物软包锂离子电池主要应用于可穿戴设备等领域；圆柱锂离子电池主要应用于便携式储能、蓝牙音箱、移动支付终端、医疗设备、电动两轮车等领域。 3、镍氢电池凭借其安全性、适用温度范围广等特点，在民用零售（包括电动玩具、照明灯具、遥控器、个人护理以及数码相机等）、车载T-Box等细分领域具备独特优势。车载T-Box是智能网联汽车的关键零部件之一。 4、公司前五大客户中索尼、百富、大疆、科沃斯系与公司直接发生交易的终端品牌客户，MICROSPRINGTECHNOLOGYCO.,LTD.为贸易商客户，其余客户均为终端品牌客户指定的代工厂或PACK厂。 5、公司预计2022年上半年营业收入27-28.9亿元，同比增长10%-18%；净利润约为1.46-1.65亿元，同比下降20%-10%。 （详细解析请查阅22年9月5日异动解析） 更多精彩分享，请关注备用号。 |
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