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1、上周行情整体震荡下行，尤其是以新能源为首的赛道板块，连续被市场重锤导致场内众多大小资金都倍儿受伤。
周五出现过回暖迹象，但核心的比亚迪和宁德时代以及阳光电源走势依旧很不友好，我文章观点也较为明确，这些行业总龙头未止跌企稳之前，板块仍会处于震荡下行趋势，即便呈现反弹也是局部动作，不能以局部反弹的走势来判断止跌企稳。
短线情绪方面，卫星导航周五涨幅居前，三维T信、波导G份、合众S壮/云顶K技、神宇G份、山东H鹏、...等超20家概念相关股涨停，但今天能延续强势的并不多，仅仅三维+波导+合众连板涨停、云顶+神宇涨幅超5%，而其他上周首板品种都止步连阳甚至略有回调。
上周相关概念股陆续上板的时候，我还以为是几天前郭明錤发的关于“苹果已完成卫星通信的硬件测试”的消息又发酵了，其实不然！
此消息当天有在市场中泛起过涟漪，8月30号那天合众思壮率先封板，但也就它的板比较坚决，但这股属性太多，“卫星导航”只是属性之一。
而后题材的再次爆发，皆因是余承东快问大爆料：“华为Mate50系列有可能搭载卫星通信功能”。
按照官方消息，国内首颗手机北斗短报文通信射频基带一体化芯片研制完成，智能手机搭载这颗芯片后，就能用北斗短报文通信服务了。
短报文是北斗导航系统独步天下的绝活，在抢险救灾和紧急救援时发挥重要作用，尤其是在基站不能覆盖或不能提供服务的时候，北斗的短报文功能就具有天然的优势。
当然，余承东在采访中并没有明确说“卫星通信”，而是说这是一项“向上捅破天”的技术，语言把控能力非常强，给了我们足够的想象空间和发挥空间。
再加上郭明錤表示iPhone 14量产前已经完成了卫星通信的测试，但最终能否实现取决于商业模式是否达成共识，而华为Mate50系列将抢先苹果一步，通过北斗系统支持的卫星提供通信服务。
双方一对标，聪明的市场情绪客马上发挥了想象力，向上捅破天的技术原来就是卫星通信啊！苹果+华为，都暗示要搞卫星通信，有了天时和地利，就差人和了！
卫星通信是6G时代的标配，当年炒5G炒到最后就是炒6G的技术路线，例如太赫兹、卫星通信都是那时候的事。
题材是挺正，唯一的遗憾是大盘并没有借力反转的意思，我更偏向于资金做一轮题材过度，所以今天的淘汰赛就是预期之内，前排买不到，后排则走不出来！
2、卫星通信想走成主线，那后续还得有更多的利好事件刺激，5G时代的十倍“东方”是令人印象深刻的，或许资金都是有记忆的，所以自东方通信走出10倍行情之后，每年的中报结束以及年报之前，市场总会炒作一波科技线。
回顾上周，集微网新闻报道，美国芯片厂AMD英伟达相继收到总部通知，对中国区客户断供高端GPU芯片。这个芯片主要是用在AI计算、科研等领域，并不是玩家理解的显卡。
GPU的差距和EDA的差距非常大，EDA还是存在可替代的概率，但GPU想国产替代，或许是近十年都无法实现的事，
美帝禁售中高端计算卡的举动，本质上是试图通过卡住先进算力的方式打击我们在AI、流体力学、工程仿真等等领域的科技研发，这都是未来产业升级的关键技术领域。
现在产业升级的方向，比如自动驾驶，对于高算力芯片的需求很大，国内新势力用的大部分是海外巨头的产品，谁知未来老美还会不会干出更令人恶心之事呢？
所以，从长远大局观来说，即便是赛道板块近期被重锤，我中长线的配置依旧站队赛道板块，如果赛道板块没有行情，那市场将无法形成反弹主升..！
让子弹再飞一会儿，等市场更多一批的廉价筹码砸出来，再动手干也不迟，近期就是耐心观察，选好心仪品种加自选，后面好好干...！
3、操作思路
从市场环境和大盘环境来说，中长线赌国运，本轮杀下来这么多，更有理由谨慎看多了，但操作上在未能有效拐头向上之前，都不宜操之过急推升仓位，目前5成进可攻，退可守的仓位较为合适。
消息面上，周末在成都、深圳的阳性病例较多，随着秋冬季节来临，肆虐全球三年之久的新G病毒或许又到了高发季节，现阶段又还有猴痘其他病毒共存发展，给医疗系统倍增压力的同时，也会给各行各业的经济形成巨大压力。
技术面来看，沪指上周五的十字星K图是有点止跌的意思，如果今明两天再来个20个点左右的中小阳线就能完成一个非常典型的底部形态，否则将延续震荡下跌走势。
换句话说，今明两天是时间窗口的关键节点，敌不动我不动！敌动我动，结合周末最新题材消息面，做有郑策驱动的题材。例如：
华为Mate 50系列发布会9月6日14:30举行，新看点：向上捅破天。
苹果秋季发布会9月8日凌晨1点举行，新看点：AR星空图。
加拿大与西方的行动和制裁导致了“北溪-1”天然气管道将完全停止输气
国家支持山东打造千万千瓦级深远海海上风电基地
涉及的题材分别有：卫星导航、天然气、风光。
看长做短的同时尽量优选考虑做低价低市值的小票，毕竟赛道板块延续多日回调后，市场量能也大幅萎缩，在量能缺失的环境下，低价低位的小市值题材股更具有涨停基因和反弹延续性。
今天我手里的赛道股反弹力度还不错，下午得抓住机会做个高抛，吃点波段差价。
缩量反弹代表未有效企稳，并且指数仍有震荡下行空间，沪指先看3150的支撑，行情不好，蚊子腿也是肉，能T出2~5个点就是非常成功的操作了。
抓住反弹，低吸后务必择机高抛落袋，把成本摊薄才更能有中线持仓的底气。
其他不说了，想看持仓单子的，下午收评号发文再做分享，祝好！
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