上的去吗

戍鼓断人行，秋边一雁声。

露从今夜白，月是故乡明。

有弟皆分散，无家问死生。

寄书长不避，况乃未休兵。

----------------------

最近美元又开始强势，非美流出的压力不小，我们之前经济一个不错的增速就是全球订单转移的出口，看看这块能不能再反弹一下。

但全球缩表的压力仍在，对于指数不必太过于乐观。

今天市场继续反弹，尝试触摸压力位，没有低位上车的，暂时可以观望，看领涨的品种如何消化抛压，深V反转什么的我看不到。

想试试也要等到周五，方向也是创业板品种，主板只能负责稳。

指数不看上去，策略实在指数能稳住的时候，去找找细分的机会，比如这轮下跌中油运、电力的独立走强。

9月目前依然只看结构性机会。

---------------

板块方面

电车继续观望，特斯拉交货期变短了，懂得都懂。

风光储看细分，风电逻辑相对优，储能性价比稍差、光伏相对看淡。

芯片设备（部分材料走出业绩推动的新高）和军工整机厂最近都有消息催动，适合高抛低吸的降低成本，依然维持箱体观点。

能源安全是今年最核心的板块，下半年依然要中线围绕他。

欧洲线的能源、油运、化工，今天扩散到电解铝等细分，大方向继续看多。

国内能源格局还要看火电改造，毕竟风电和光伏目前依然偏垃圾电的特点，需要储能和虚拟电厂配套，火电最为稳定。中国能建:特高压火电勘察设计龙头，获取风光开发指标22GW_国君建筑韩其成团队

维持预测2022-24年EPS为0.20/0.23/0.26元增速27/16/15%。维持目标jia3.08元，对应22年15.6倍PE。

中国能建是传统能源电力建设的国家队、排头兵和zhυ力军。(1)在火电建设领域代表着世界最高水平，在水电工程领域施工ShΙ场份额超过30%（大型水电超过50%），承担国内已投运核电90%以上常规岛勘察设计、66%以上常规岛工程建设和几乎所有大型清洁能源输电通道工程的勘察设计任务。(2)在境内电力规划咨询、火力发电、核电常规岛、骨干电网等行业勘察设计ShΙ场占有率超过70%，对中国90%以上火电站、核电站常规岛及电网的勘察设计标准做出了贡献，享有较高的行业领导地位和话语权。

中国能建上半年新签增10%，其中Q2增21%加速。(1)上半年新签5328亿增10%，其中Q1新签2441亿增0.1%，Q2新签2887亿增21%加速。(2)传统能源/新能源及综合智慧能源/城ShΙ建设/综合交通分别新签1310/2041/1097/263亿，同比-3/117/-30/-15%。(3)抽水蓄能业务快速增长，新签合同额同比增长144倍。(4)归母净利润28亿元增19%(22Q1/Q2增16/20%)。

中国能建在建风光装机4.8GW，累计获取风光开发指标22GW。(1)控Gμ并网装机容量4.8GW，其中风电、太阳能、生物质等新能源控Gμ装机2.8GW。在建风光新能源项目37个，装机容量合计约4.8GW。十四五或规划20GW。(2)上半年获取风光新能源开发指标8.4GW，累计获取风光新能源开发指标22GW。(3)上半年风光等新能源发电收入9.3亿元，同比增长55%。

喜欢大容量的可以等等低吸博弈机会。

-----------

题材方面

情绪今天表现一般，不少资金觉得反弹随时结束，兑现意愿偏强。我主观看好能源线具备反复活跃的基础。

天顺的第一次分歧可以小仓位关注，需要大量换手，今年多数冲突的本质都是围绕能源的自主化和运输。

贝肯看看承接和板块反馈。

目前还是做趋势低吸更简单，看看565两天能有30%的波动。

明天午盘见

枯荣自有道

荣哥备用号

公众号