这个新方向，已被资金挖掘，期待起飞......

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1、节能设备开始发酵

消息面上，改革委第二十七次会议上，说到要突出抓好能源、工业、建筑、交通等重点领域资源节约，发挥科技创新支撑作用，促进生产领域节能降碳；

节能设备方向主要以火电灵活性改造为主，核心标的是青达环保，连续3个交易日大涨。中国能建早盘涨停，进一步刺激了整个题材的情绪，随后开始扩散发酵；

中国能建在火电建设领域代表世界最高水平，根据2021年末的数据，公司在境内火电勘察设计市场占有率超70%，贡献我国90%+火电站勘察设计标准；

政策对火电态度出现转变，强调火电“压舱石”作用，提出要正确认识煤电价值，加快推进明确煤电建设，保障未来三年1.4亿千瓦煤电按期投产，火电投资建设积极性增强，表现出复苏态势，2022年1-7月全国火电完成投资额达405亿元，同比增长70.2%。

板块其他涨停主要有华西能源的2板，西子洁能、科远智慧的首板。

2、欧洲能源危机继续扩散

昨天是能源危机方向的周期股领涨，今天就扩散到了铝。消息面上，法国最大的（也是欧洲最大的）铝冶炼厂表示，将关闭54个电解槽减产22%来应对不断飙升的能源和用电价格，这个逻辑昨晚也分享过；

铝是能耗大户，高密度能量载体，2021年全社会用电量中电解铝用电量超过6%。全球能源危机本质是能源系统出现功能性紊乱，对铝供应造成严重干扰。国内已经连续两年出现大面积停产，欧洲从年初开始大面积停产，进入冬季欧洲能源形式更加严峻。作为高能源载体，通过铝国际贸易接替海外供给，本质是在平衡全球能源危机。铝将是本轮全球能源危机最受益行业之一，中国电解铝有望长期能源价格差。

受此消息影响，今天以铝为首的有色金属板块走高，天山铝业、神火股份、云铝股份、焦作万方涨停。该方向暂且可以看成欧洲能源危机炒作的延伸，高度和持续性相较之前的天然气和环氧丙烷，其高度和持续性应该会是递减的，但不排除从资金炒作的层面来说出现“特殊关照”的情况下持续性会好于前者的环氧丙烷。

3、半导体芯片反抽

早盘科技股走高，嘉欣丝绸、万业企业、西陇科学、盛剑环境、大港股份、彤程新材涨停，暂以消息为驱动的反抽来看吧，高度和持续性或许比较有限，近期跌幅较大的板块均有轮动反抽，刚好今天被轮动到而已。

4、大盘和短线择时

上图短线择时指标显示，市场情绪今天开盘就到零轴下方，全天围绕零轴上下震荡。

综合来看，市场今日分化，新能源赛道股冲高回落，低位芯片、有色金属、智能制造等板块轮动反抽。

当下市场成交额处于低迷状态，暂不支持出现大级别的题材行情，活跃资金一直在做低位新题材的试错和挖掘，今天试错挖掘了节能设备，明天关注持续性。

1、三羊马，低位首板

欧洲有色金属产业逼宫欧盟：我们活不下去，你也别想搞新能源

在本周五欧盟电力问题紧急峰会前夕，不断传出停产、减产消息的欧洲有色金属行业集体喊话欧盟管理层，呼吁他们赶紧出手逆转欧盟“去工业化”的进程。

这些重工业CEO们表示，在过去12个月里欧洲的有色金属行业被迫采取“前所未有”的产能削减。现在整个行业极度担忧，即将到来的冬天可能会给许多公司带来决定性的打击。目前欧洲50%的铝和锌产能已经在能源危机期间下线，硅、合金铁的生产也受到严重打击，冲击正进一步蔓延至铜、镍板块。

面对电力和天然气价格的十倍涨幅，许多工厂的出厂价已经无法覆盖成本。仅上个月就有多家工厂宣布无限期停产，而随着寒冬将至，更多工厂也正在生死边际徘徊。根据行业经验，一旦一座工厂进入停产，很有可能就永远不会再开工了，因为重启意味着巨大的不确定性和开销。

这些有色金属工厂的CEO们已经开始向欧盟委员会主席冯德莱恩喊话，说如果欧洲的工厂持续关停，会对欧盟的新能源转型政策造成打击。这基本就是逼宫了，意思是说“如果我们活不下去，你也别想搞新能源”。用我们中国的俗语来说--都是一条绳上的蚂蚱。

大家不知道吧，1956年出生的冯德莱恩，年轻时也曾经是个超级大美女。

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编辑：游资田老板团队 ；定稿：田老板

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