什姐 | 新目标已锁定，节后一把冲！

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1、资本都是逐利的，哪边有利可图，哪边利益最大，就会倒向哪边。近期德国部分政客乃至领导人开始紧跟米国脚步，炒作“对华脱钩”！比如：德国总理朔尔茨就于上个月11日表示，德国现在的企业“过于依赖中国”，应当大力推进“供应链多元化”；相信此类似事件后续还会有....！

消息面上，9月4日，汽车巨头大众集团的CEO奥博穆表示，大众绝不会关闭在新疆的工厂，也不会离开中国市场，而是会进一步投资中国市场，在中国保持强势地位。

德国最大的化工企业巴斯夫公司的CEO马丁·布鲁德米勒也表示，中国的化工市场是全世界发展速度最快的市场，到2030年，中国市场的规模将会占到世界市场的一半，谁要是离开了中国市场，谁就是自寻死路。

国内国外的消息驱动之下，近期化工板块表现强势，随后轮动到新能源汽车、智能机器人等与德国制造业相关的票都联动表现。

恰逢市场连续多日反弹，但美中不足的是指数存在跳空缺口，市场量能也不足，局部反弹行情之下，市场呈现出的是消息股涨停的比例过高，梯队进攻的龙头则显现出力量不足。

热炒多日的卫星通信板块，随着昨日三维T信的跌停、云鼎K技的冲高回落，有种炒作暂且告一段落的感觉，实际上这个题材我前期也有给过策略思路↓↓

此题材能否重新回到资金视野，还要等新消息的再次驱动。但二次启动失败的星链题材，从炒作角度来说，是很难发挥大级别题材的那种突发性优势的！

昨日创业板指在宁德时代的反弹加持下，走势强于沪指，但今日宁王再度回调，又随着带下了创业板指，当前的局面，不仅是板块与个股之间的呈现快速轮动状态，甚至连指数与指数之间也是快速轮动之态势，盘面被长时间内耗，则无法凝聚反弹之势，甚至连板股的气势也将逐渐下降。

虽然指数近两天呈现出的是窄幅震荡局面，但两市仍有超一半甚至更多的股票在下跌，并且北向资金已连续4个交易日净卖出，这一系列的盘面走势，已经明确告诉我们，大盘情绪不会得以大的改善，超短情绪也打不出批量连板的赚钱效应，资金都在各自为战，打一枪换一地，有利润都会及时落袋为安！

2、盘面观察

早盘，盘面表现相较于昨日弱了不少，或许是昨日新能源线冲高被资金减仓后的缘故，毕竟连续多日反弹后，有一批反弹力度强的核心品种，还是积累了不少获利盘的。

昨日我减仓后，也有第一时间发文提示👉《什姐 | 急发~苗头不对，火速止盈！》跟上了节奏的，理应今日是跑赢大盘走势的。

目前盘面上最强的，是火电/核电概念，这依旧是欧洲能源危机的扩散炒作，另外，前日也有过消息驱动，只不过市场无增量，仅仅是存量资金，故而只能走轮动轮涨的模式，今天才得以发酵。

消息面上，9月6日中Y全面深化G革WY会第二十七次会议指出，要突出抓好能源、工业、建筑、交通等重点领域资源节约，发挥科技创新支撑作用，促进生产领域节能降碳。

双碳目标下，新能源装机规模占比在不断提升，但在新能源出力相对较低的情况下，电力保供压力仍然需要核电、火电、水电的出力。从盘面走势来看，核电/火电/水电...今天都有不同程度的表现。

短线的：盛德X泰、粤D力、上海D力、宝色G份、兰石Z装、联诚J密、华西N源....等

趋势的：东方D气、上海D气.....等

3、中线题材重视。

从交易的角度来看，显而易见，一旦新能源线熄火，市场就立马缺失了赚钱效应。希望读者们都能有正确的认知，现在新能源赛道在比亚迪和宁德时代的震荡下跌走势的影响下，无法形成反转，在操作上更多是以反弹思路做参与。

这里，要么继续空仓隐忍等新能源线彻底拐头向上，彻头彻尾的做市场的跟随者！

要么就化被动为主动，针对手中的新能源持仓，找相应的低吸买点，在震荡行情中做出有效的高抛低吸，做市场的滑头！

消息面上，补充一点最新的新能源线的相关研报观点，供做思路参考！按照此思路的话，后续可以优选储能/逆变器，相关核心龙头，做分批低吸的中线配置了。

欧洲“限价”基本落地，户储风险逐渐消除：昨日，网传欧洲限价将在20欧分/kwh，市场判断该电价不影响户储投资逻辑，风险消除，维持行业超高景气度判断。

网传200欧元/Mwh价格对应20欧分/kwh，该电价为批发电价，叠加输配电价+新能源附加费+增值税+电网调节税为40-50欧分/kwh，对应终端电价较高。

限制行业增速的为欧洲电工人数，而非更高的电价，市场判断40-50欧分电价下不改变行业的增速，不改变行业逻辑。

若以户用光伏已建项目为基数，欧洲户用储能渗透率20%，美国10%；若以户用屋顶潜在空间为基数，欧洲户用储能渗透率2%，美国0.5%；空间巨大。

市场预计短期看22-23年均维持超高增长，长期看空间50倍。

23年阳光100万套户储逆变器，十倍增长；锦浪预计120-150万台，4-5倍增长；固德威60万台；德业50万台；四大上市公司对应330万台，对应25Gw，50Gwh，叠加华为沃太古瑞瓦特等预计在100Gwh；较21年8Gwh实现超高增长。

优先推荐户储电池企业。目前储能型态中户储价格最高，近1600元/kwh，高于共享储能1100元/kwh，车用电池900元/kwh；利润空间较大。

存量资金的市场，避免形成相爱相杀的局面，所以我会分享我认为符合预期的题材框架，具体题材标的一律略掉，对此题材也看高一线的，自行做心仪标的挖掘。

4、个人操作及其思路

光伏、储能，都在业绩驱动的风口上，国内/外市场都处于高速发展阶段。这两个题材，当下既有国内政策，又有资金潜伏，现下又新增欧洲新增市场驱动，恰逢市场回调之际，无疑是捡便宜货的好时机。

另外，前两天大涨的化工板块，也受益于欧洲能源危机，咱郭嘉作为化工产能大国，无疑也是受益的，市场需求不断增加，量价齐驱，所以化工后续的涨价空间将进一步延续。

价格驱动价值，价格上涨了，反馈到股市上，就形成了炒作预期差，化工系列的重点支线，前日文章已有划重点，请回看历史文章！

操作部分，下午收评再来分享...！

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股什

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