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盘面情绪：低位 总体思路：多看少动，控制仓位 仓位建议：五成左右 ...... 创业板收涨1%，主板收涨0.82%。 盘面最重要的点是低位医药医疗股批量反弹，我之前说过，抛掉宁德时代，医药医疗股是创业板最大的权重，所以今天指数不错但个股一般，是医药权重反弹领涨。 原因是医保局公布了种植牙医疗服务调控价位为4500元，牙冠、种植体等耗材另算。这还只是要求公立医院的基础目标，可有20%上浮空间，民营医院可以自己定价。 这个价位比预期好太多了。前面说种植牙要集采，都是奔着行业高位截瘫去的，结果政策靴子落地只是伤筋动骨而已。因此跌了许久的牙茅通策医疗直接一字涨停： 牙科通策医疗只是聚光灯下的焦点，眼科医院爱尔眼科大幅高开、角膜塑形镜欧普康视大幅高开，甚至涉及种植牙材料的国瓷材料也大涨。 关键在借这个事情预期改善下，医药医疗板块能否结束漫漫阴跌，出现低位股共性的反弹，走筹码层面的逻辑而非消息刺激，这才是之后的重点。 我的建议是去看CRO，第一板块本身没有集采影响同样持续下跌，第二板块业绩普遍很好，基本面具有支撑。 如果CRO能够走出持续性，那证明医药医疗转向低位筹码逻辑行得通，阶段值得跟踪。反之炒消息一两天大涨，并没有太大意义。 说下消息面。 1.宝马集团：已向宁德时代和亿纬锂能两家合作伙伴授予价值超百亿欧元电芯生产合同 亿纬锂能跟韩国SK集团一直有合作，拿下宝马订单是早有传闻的，前两年业内都讨论过这个预期。 宁德时代拿下更重要，因为一直有抵抗国内锂电产业链的意愿，宁德时代拿下宝马订单代表欧洲对国内锂电池产业链的进一步接纳。 2.科创板日报：由于客户缩减订单，台积电7nm产能利用率将逐步下滑，决定暂缓扩产进度 这两年因为疫情影响停产减产，不少厂商都进行囤货，导致一些芯片价格飞涨，并不是下游需求增长拉动。 现在逻辑被打破，原本囤的货需要释放掉，所以一些芯片股的逻辑会改变的非常离谱，我的建议是谨慎。 中长线： 阳光电源，无操作，187.5% 中科创达，无操作，12.5% 短线： 华康股份，无操作，4.4% 海量数据，新开仓，2% 接近-3%直接起量拉红，上攻很强，跟着摸了一点，看下周能不能走突破。 上海天洋，新开仓，0.9% 昨天给的回踩低吸点位是15-14.7，能确认那低吸入场，止损点2%都不到。 中秋假期来临，祝老板们阖家欢乐，团团圆圆！就这，中秋假期，周一休市，周二正常开市。 备用号：闲聊，说点不能明说的事，你懂得 点个赞，感谢诸位老板支持！ |
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