假期突发，大消息！！明天，如何应对？

时间过得真快啊，中秋三天假，一眨眼就要结束了。

今年假期没出去玩，现在各地疫情都很严重，不敢乱跑。和家里人热热闹闹吃了团圆饭，陪妈妈逛了逛街，买买新衣服，平淡中的幸福，也挺不错

中秋这三天，内外消息面也挺热闹的，给大家总结了几个重点！咱们收收玩心， 捋捋消息，用最好的状态，对待明天的开盘！

1.千亿大单再发车！这个方向，重点关注！

通威不愧是咱调研过的公司啊，前段时间进军组件，把隆基卷得没边，这次又拿下了千亿大单子，威哥真猛

最有意思的是，这次购订通威大单的公司，恰恰是咱们节前提到的Topcon公司之一：晶科能源！好事成双啊

根据最新的公告披露，通威股份近日与晶科能源签订多晶硅长单销售合同，据合同约定，2022年9月至2026年12月期间，晶科能源及其子公司计划向公司旗下子公司合计采购约38.28万吨多晶硅产品。

如果按照当下多晶硅报价来算，这次销售总额基本要到1033亿元，通威去年全年营收才634亿元啊，一个单子抵一年了

光伏传统产业链会越来越卷，但是新技术领域资本注入则会越来越多！

新技术新领域，代表新资本，新资本就会有新的抱团。下半年投资，我更建议与光伏的Topcon，HJT等新技术研发有挂钩的标的！

就如，通威和晶科，两位都在Topcon新技术领域，才会有资本与订单的持续性注入！ 

不过，这个合同是跨年长单，细水长流，对于明年的业绩没有爆炸性的刺激，大家也不用太追高！

Topcon的其他好公司，也要多留意，能跌下来，都建议分批低吸！

2.社融数据出炉！利好or利空？

周五收盘后，8月社融数据也新鲜出炉了：

“2022年8月，社会融资规模2.43万亿元，较去年同期少增5593亿元；新增人民币贷款1.25万亿元，同比多增300亿元。”

这段时间，受到疫情反复，不确定性增强。期房烂尾停贷潮对实体企业融资需求和居民消费需求也造成了不利影响。所以这个数据也在预期之内了。

新增人民币贷款同比有所增长，说明国内稳增长政策的持续出台和落实，整体社融信贷规模边际改善，但部门结构仍待进一步修复。

“8月狭义货币(M1)同比增长6.1%，广义货币(M2)余额259.51万亿元，同比增长12.2%。”

8月M1增速比上月末低0.6个百分点，说明企业经营和投资活动，还没完全修复。

而M2不断突破新高，自4月以来，M2同比增速分达到10.5%、11.1%、11.4%、12%、12.2%，央妈那边的支持与放水，还是很靠谱的。

总而言之，这个社融答卷，整体在预期之内。放水没停，大A就不用太过操心。但是实体经济与消费的修复，还需要一段时间！

3. 拜登又搞幺蛾子？医药+芯片何去何从？

9月11日，据环球时报报道，继“芯片法案”之后，美国总统拜登又准备签署一项行政命令

这次的法案重点，放到了生物制造上。主要包括如何增强在生物基产品、材料等领域的制造能力，最终达到降低价格，并“加强供应链安全”的目标，特别提到“减少对中国的依赖”

说实话，在过去20年里，随着全球分工的细化，药品制造业中包括治疗高血压、糖尿病的药物和抗生素等，的确有很多从美国、欧洲和日本转移到了中国。

但是，医药研发的核心技术，依旧是美村占第一，我国目前的创新药制品数量还是不能比，短期压根不会对美村产生任何威胁，这法案说白了，就是政治针对...

拜登这些幺蛾子还没完全石锤，目前只是放风阶段。

如果真的在生物制造上被限制了，我反而觉得，会刺激国内医药的国产替代之路，在绝望中杀出一个生机！

甭管是半导体，还是生物制造，短期情绪肯定会有所影响。但是，长期来看，越是挤兑，越能促使整个产业链的国产之路。

4.A50意外回落？明天大A能否撑住？

今天看了眼汇率市场，亚太地区主要国家货币兑美元几乎全线杀跌... 

上周汇率大乱，主要是受到美元指数波动影响；但是今天美元指数已经由110以上的高位跌至108这个水平，这次的汇率乱局，反而更多与各国家的内部宏观调控力度有关...

比如说，欧元这边，为了稳住汇率与通胀，于9月8日召开货币政策会议：决定将欧元区三大关键利率均上调75个基点，并表示可能继续加息。

欧元的走势就没怎么受影响，近期也十分强势。

今天A50的回落，更多与亚太市场情绪相关，咱们国内的宏观调控一直不错，社融数据也在预期，所以，对于大A不会产生过多影响。

明天，如果能情绪回踩，是很好的补仓机会。大家可以继续分批进货，慢慢来！

最后，给大家聊聊下周操作：

中秋节前，在北向资金的爆发式带动下，指数收了个过节红。主板双底后继续向上，创业板则震荡看企稳。

节前效应对于量能影响有限，北向资金的回马枪，也带活了场内资金。

假期消息比较多，外围大多是幺蛾子扰动，而市场内部大多是利好。

能够影响大A的，终究还是咱们市场内部，以及内资的态度，外围的幺蛾子，也只是短期情绪，不会造成太多影响，大家不用过于担心。

如果明天能适当回踩，大家可以继续低吸，分批进货，把握结构性行情！

方向上，给大家提示三点：

Topcon+HJT： 光伏赛道，传统产业链会越来越卷，但是新兴技术产业则会形成新的抱团。

通威与晶澳的千亿合作订单，有望刺激资金对于Topcon的关注，细水长流，可以中期关注！

新能源：宁王目前在慢慢做平台，创业板也有震荡企稳的迹象。

这段时间新能源也跌了不少了，而且一直没有像样的反弹，下周，可以关注超跌的新能源，反弹回血小机会。

医药+半导体：假期三天，美村出了不少幺蛾子，大多是针对生物制造，以及半导体。

短期肯定会有情绪影响，但是，中期来看，会刺激倒逼国产化道路越走越远，越做越强！

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