【专题】疯狂买单！海外市场如火如荼！
原创：佚名 九三视野 2022-09-12
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但这个专题就是让大家了解一下，等到调整到位，知己知彼，百战不殆。 ....... 我们之前老是说，欧洲议案海外订单组件盈利增加，硅片涨价，硅料涨价等，那到底光伏企业的赚钱能力如何呢。业界也有很多统计，九三看到，优势资源都在加速向龙头企业聚集。2022年上半年137家光伏上市公司合计创造净利润963.66亿元，同比增长了90.36%。而传统能源的代表，包括中石油、中石化、中海油在内的“三桶油”，2022年上半年赚取的利润达1978.08亿元。到今年所有光伏上市企业的赚钱能力仍不及“三桶油”的一半，但我们看的是也是未来，炒股炒的也是预期。....... 光伏产业链上到底哪个环节最赚钱？哪些环节收割了行业绝大多数利润？多晶硅，涉及营收411.26亿， 同比增长171.33%，这个是同比增长最多的，这个和之前硅料价格猛涨相应和。单晶硅棒及硅片，同比增长77.40%，电池片，同比增长54.60%，光伏设备，同比增长51.25%，这几个的同比争斗都是过50%的。而组件，在今年5月因为欧洲的刺激议案，九三重点布局的组件板块，同比增长其实只有39.54%，但是组件因为可以直接对应市场，所以组件的企业也是最多的，组件合计21家公司，总营收在21年是2452.86亿万。而在毛利率表现上，多晶硅毛利率和同比增长都最多，这个刚才说了，硅料涨价导致的。设备和逆变器的毛利率都超过了20%，组件和电池片其实都在10%上下。这么看，组件是在说未来新能源量变的事，电池片是看好新技术。....... 那第二个问题，谁在为储能买单。
储能之前说了很多，应用场景主要分为发电侧、电网侧和用电侧。发电侧，是电力“削峰填谷”、辅助动态运行、减少弃风弃光率等等，买单的是各大涉及绿电业务的电厂，我前两周说的五打四小都会涉及这块。电网侧，其实就是打的是智能电网的概念，买单的就是电网和电网下的设备公司，调频、备用容量等，提高电网运行的稳定性和可靠性。很多情况下会安装在变电站及其附近，针对突发的线路阻塞、负荷增加等问题，可以通过储能辅助动态运行，缓解电网阻塞、提高输配电网供电安全性和灵活性。那还有一快就是户用储能。主要是“谷存峰放”，即通过低电价时给储能系统充电、高电价时放电，实现峰谷电价差套利。对于安装光伏的家庭和工商业用户，配置储能可以更好地利用光伏电力，降低用电成本。目前全球户用储能市场出货量，海外还是占主导，欧洲是最大的市场。欧洲整体电价昂贵。受俄乌冲突等事件影响，天然气成本飙升，电价成本短期内快速上涨。户用储能的买单市场主要在还在，德国、美国、日本和澳大利亚的户用储能合计占比达74.8%。全球户储新增装机规模在过去几年，均持续保持着50%以上的高增速，主要集中在上面说的高电价国家或地区。上周五外资狂买150亿，地产及相关产业链大涨，下周九三会先观察地产是估值修复还是风格切换。 九三视野 九三视野，一起看不一样的金融世界 160篇原创内容 公众号 所有的言语都仅仅代表我个人的看法，不构成任何投资建议。 点“在看”、“点赞”，就是对九三最好的支持。
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