说一个鬼故事！

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药明，凯莱英等CRO，又崩了！

跟这条消息有关！

这次瞄准了国内的生物技术。

最利空应该是CRO、CXO这些板块。

原料药有点利空，但短期影响不大！

创新药这块反而是利好，类似芯片自主可控的逻辑。

比如：恒瑞医药

这只我们之前做过一波，算是创新药龙头了。

另外，受集采影响的甘李药业，我们依然在继续跟踪。

甘李这里更多还是情绪面的问题，而非基本面，要说基本面，现在已经是烂的不能再烂了，而骨价也反应的非常充分了。

目前200亿市值左右，我觉得比较合适了。

所以这里可能会走一个大圆弧底出来。

这只，有的，继续保持耐心。

整个医药板块的逻辑，可以再简单说一下：

首先，从公募基金持仓的情况来看，医药的超配比例处于过去 10 年的相对低位，预示超额收益也处于历史大级别的底部。

从估值角度来看，目前医药处于股债收益差的-2X 标准差附近，已经隐含了相对比较悲观的预期。

政策和基本面的悲观预期基本反应在股价里，短期的一些积极变化，正在指引医药板块走出底部区域。

而从医药行业政策角度来说，国内预期已经出现逐步好转，医疗服务（眼科、医美等）板块在 3 月下旬领先 A 股市场 1 个半月见底也体现了这一点。

所以目前的医药行业，依然处于战略配置阶段。

另外，指数方面，创业板上下空间都被压制住的，围绕2500-2600的中枢震荡。

从宁德来看：

宁德这波调整，一口气20个点，短期调整空间也够了。

这里大概率会进行筑底了，所以指数下面空间也不大了，接下来应该会进行横盘震荡了。

那么期间更多还是板块轮动和个骨表现。

另外，军工方面，立航科技，午盘号有细说，这里就不赘述了，可以回看。

军工+基建：邵阳液压，依然继续躺好。

另外，还有一只辨识度比较高的军工：观想科技，老标了！（元宇宙军工）

也是一个大底部位置，位置还不错，容易突然拉大阳线！

其他，没什么大的变化，从热点来看，今天内需表现。

但最近的行情情绪和热度都很低，市场人气涣散。

很难有持续性的行情。

所以今天可能是内需，明天又变成了赛道，后天又成了大金融，地产什么的。

一天一换，没有主线。

市场继续磨，所以策略还是保持耐心，没有行情，就不要强行去交易。

凯利泰继续跟，后面这里暂时不展示了（最近比较严），有动作，文章会说。

长期定投ETF：科创50（588000），创新药（159992）