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原创：佚名 灵儿投研日记 2022-09-13 - 小 + 大
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今天延续周五的风格， 北向为白马站台， 主板带着往上冲， M60是个难关 8月末也是在这里回落的， 所以明天走势比较关键。 高景气赛道也不必过于担心， 沉住气，分批低吸， 还怕没轮动机会吗 “生物制造”的制裁法案, 美村只是放个风，还没完全石锤，CXO的资金直接被吓破了胆... 我大致看了看葛大妈的持仓，除了眼科，牙科，其他的几乎全军覆没 药明超跌之后，还有更低，这个放量跌停大阴棒，真是心疼CXO的股民... CXO 这个加速跌法，公募机构还能补仓自救自救，但是私募就有跌破净值爆仓清盘的风险了 看看今天的龙虎榜，北向玩命卖了9个亿，量化基金和不少机构也在跑，虽然也有7个亿的资金在补仓自救，但是最终依旧是跌停收尾。 CXO如果要在这一波加速出清后，走出半导体国产替代的逻辑，关键看咱们这边的政策支持。 目前美村制裁还没官宣，咱们这边也不好出啥应对ZC，时间线拉的会更长.... 总而言之，CXO目前属于利空的重灾区，短期以“看”为主，等待加速出清后的缩量信号，以及后续的政策跟进！ CXO目前是垮的不行，其他的疫苗概念也很一般，目前医药医疗方面，唯一的星星之火，只有眼科+牙科。 牙科这波集采影响不大，主要是上游种植牙体供货商吃点亏，而牙科的种植医疗服务定价是明显好于预期的。 通策最近也有不少机构，线上线下组团调研（太远了，没跟这个调研行程，有点可惜了...)，周五板上后，今天继续走强： 能否起死回生，真正的扭转弱势，就看上面的缺口，通策能否顺利度过 除此之外，眼科的光正眼科，爱尔，欧普等等，也有跟风的苗头。 总而言之，医药医疗这个方向，要么就不做；要么就搏一把抗住压力，绝处逢生的眼+牙。 仓位再说一遍，这不是什么牛市，时时刻刻控制住！ 指数再次来到冲关之战，这个坎，加把油啊！ 节后归来的指数，和大家预测的基本一致：主板和创业板都是震荡小阴小阳，没这么快上去。 主板这边，再次来到M60线关键位，8月下旬就是从这掉下去的，所以关于主板的后续走势，两个预演： 1）如果这次在白马+北向助力下，能顺利迈过去，3300基本可以拿下； 2）如果这个位置守不住，要重蹈覆辙，那3199缺口迟早得回补。 创业板这边正常维稳中，只要宁王顺顺利利做平台，CXO对指数的影响就还可控。 今天的情绪继续回暖，北向也在坚定流入，但是内资成交不及预期，7700亿缩量，流动性太差，压根带不动大票的涨幅... 总而言之，明天走势比较关键。操作上只建议分批低吸，时刻留意仓位，别随随便便就满仓/重仓！ 板块方向来看，就如午评说的那样，是周五大白马风格的延续。 大白马：自从8月末的炸雷开始，大白马的轮动概率慢慢展露头角，尤其是北向资金半个月以来的加仓路线，以前一水的新能源，现在白马占比慢慢上来了。 茅哥6个亿，平安5个亿，还有格力，美的，牧原等等，北向的加仓频率都不容小觑。 （多关注北向资金的动向） 下半年市场风格，是否会切换到白马，暂时没办法得到定论，唯一能肯定的，就是这些好白马还会继续修复！ 对于白马的走势，大家可以多参考北向，中线很值得配置一部分。 新能源：宁王目前在缺口位置做震荡平台，暂时稳住了，后续新能源也有修复的需求，只是当下市场量能太欠缺，不足以带起来。 继续耐心等量能的回归！ 光伏新技术：这个方向也提了几次了，HJT与Topcon, 只要价位不是很高，回踩的时候，是可以根据关键均线支撑，分批低吸的！ 成长故事还没结束，光伏新技术也迟早卷土重来。 我在午评留了个小题目，大家可以参加多思考： （点击上方名片，关注午评） 其他的方向，比如军工（主要是大飞机概念），以及消费电子（与iphone14 pro有明确订单挂钩的），后续也会轮动表现。 不要让鱼钓你，而是你钓鱼。 现在这段时间，不能过于着急，守住1-2条看好的赛道，静下心，低吸布局，等待收获！ 最后，别忘了点赞，还有在看哦！ 看完点个赞，养成好习惯 祝大家，早日暴富！ |
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