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今天市场整体小幅震荡，主要是CXO板块表现比较惨，其他方向整体表现都还可以，消费板块和国产替代的一些方向整体表现稍微好一些。 CXO CXO板块大跌的主要原因还是国际局势，m国又出台了一个支持m国生物技术和生物制造产业的行政命令，核心目标就是提升m国本土的生物制造产能，通过增加zf的投入的方式推进生物技术和生物制造产业的发展，目前这个规定的细则还没有出台，大概率会在本周三公布，这个行政命令暂时没有专门针对zhongguo的企业，主要目的还是提升m国本土的医药制造能力，降低对海外的依赖。 医药板块这一波调整确实太惨了，先是被国内的集采zc，又是被海外zc锤，和互联网板块一样持续受到双重暴击，目前国内集采zc刚有好转，海外政策又是一个爆锤。 短期来看，医药板块逻辑相对最好的还是医疗服务，毕竟种植牙集采政策刚刚落地，短期不会有什么利空因素出现。 CXO板块市场情绪确实比较低迷，主要原因是国际局势这种因素很难预测，小研对CXO板块也有明显误判，之前想着3月因为药明生物的被纳入制裁的原因，CXO已经被锤了一波，后来也没有太大影响，没想到9月又被锤了一波。 很多机构开始整体回避这些受国ji局势影响大的方向，像安防龙头海康威视，也是由于担忧m国的制裁，整体估值已经跌到15倍的历史极低水平，对CXO比较关注的投资者可以等周三的细节落地，再考虑进一步的行动 医药板块后市可以关注一下国产替代的方向，在m国加大对本土医药企业扶持的情况下，国内医药领域的国产替代可能迎来一波发展机遇，像今天早上分享的新上市的华大智造，主要做基因测序的设备和试剂，这块海外主要是illumina和赛默飞在布局，华大智造是国内龙头，未来有望实现对海外公司的进口替代，大概率会有比较大的成长空间。 星辰投研是我的早盘号，每天早上会分享一些具体的公司信息，有很多调研心得没说到的，星辰投研会讲，请大家务必关注！ 短期市场整体确实没有太大的机会，主要可以关注一下国产替代和jun工两个板块吧。国产替代的核心方向还是一些半导体设备和软件领域的龙头，像北方华创，金山办公，中望软件，中控技术应该都是比较受益的。 jun工主要关注一些国产替代相关的方向和国产发飞机相关的方向，国产替代的方向主要就是紫国国微和振华科技，国产大飞机主要包括航发动力，中航西飞，中航电子和中航机电。 强烈推荐！我的读者应该很多人都知道钻石只是因为垄断而产生的噱头，今天小研强烈推荐一款礼物，就是莫桑钻，我对比了很多渠道，选的这一家莫桑钻的“火彩”，是钻石的2.5倍，满足国际4C标准（重量、颜色、净度、切工）、可以通过测钻笔检测，每一款都有证书、礼品、袋子，一克拉的莫桑钻仅需要一两百元，项链、耳钉、手链等等都有！ 【小研好物】2W块钻戒 VS 200块莫桑钻，身边90%人分不出..... 风险提示:本文仅为个人观点不构指导意见 著作权为公众号:星辰投研,未经授权禁止转载 星辰投研 金融人士的投资秘圈 扫描右方二维码关注我 赚钱不易、星标置顶、点击 “在看” 鼓励继续创作就是支持您自己 |
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