说一家传统券商和一家细分消费龙头

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（本版块取“每日自省吾身”之意，内容不定，主要是我自己的一些想法感悟）

连雨不知春去，一晴方觉夏深。还没来得及好好享受温熏的春光，夏日的风已从远方徐徐而来。

一转眼已经7月，我们正在经历的史无前例，我们即将面对的充满了未知，昨晚跟朋友聊了一下今年的行情，即便是巴老爷也会错，那你怎么可以那么确定你所做的预测不会错？

变量太多让短期的经济走势预测都会趋于无序运动，幂率化后贫富差距愈发严重，这个其实才是最为显著的，原本可以平均分配的一些行业都被打破，头部吸洪效应就跟我们在股市中看到的是一样的，即便是科技也是买大才是最安全的策略，小公司的出路就是被收购。

我愈发坚信：大的行业龙头股才是值得坚守的对象。

二、留言交流

心完全不大，股市赚钱就正该这么操作，毕竟我们是来赚钱的不是来找交易的快感的，更不是来亏钱买刺激的。

确定好你持有的真是好公司就行。

（单只个股建议参与仓位不超过总资金15%，仅供参考、盈亏自负。）

按现在市场的热度，中科曙光这种硬核的科技公司，利好题材又多，要想它大跌，可能比较难。

我给个小建议吧，在盯曙光的读者可以做个参考：

它只要哪天回踩2-3个点，可以先上点仓位，如果上去被套了4-5个点，再加1次，基本上也就相当于是在跌4个点左右进的了，成本不算很高。

（单只个股建议参与仓位不超过总资金15%，仅供参考、盈亏自负。）

这个我说一下，券商，不是我关注的重点，我一直的重点是消费、医药、科技。

不过今年，券商确实有可能会是一个波段性主线，也就是说，贯穿这轮牛市的，可能是3+1主线。

券商，我最看好的东方财富，长线看好，唯一的遗憾是现在位置不低；传统券商里面，我还真仔细想了一阵，长城证券，大家可以逢低关注，这个有一些说法，空闲时我再细说。

（单只个股建议参与仓位不超过总资金15%，仅供参考、盈亏自负。）

今天就这样，留言区往往有一些干货，建议各位都看看。

三、市场相关

今天大盘属于无差别下跌，基本上，所有板块都在跌。

这个下跌，本身是因为涨的太急，需要调整，另一方面，今天不断流出的外资，加剧了当日的下跌力度：

截至2点左右，外资净卖出了140来个亿，这种强度，在本轮行情中都是第一次！

外资的卖出，一方面是兑现部分收益的需要，另一方面则是因为昨夜美股尾盘跳水，形态上看，也有短期做头的迹象，部分外资会回流美股补仓：

目前来看，市场一天的下跌也不能就说行情结束，拉到这些位置，本身也该调整了，持有7——8成仓，暂时观望。

聊一个大消费类的公司，博士眼镜。

先说一下，最近我可能会分批更新几家上市公司，主要是因为一些新读者进来，前期我们的标的都不太低（虽说我觉得也不算高），给大家多一些参考。但我要申明，受篇幅所限，最近新提到的公司我不会每天都文章跟踪，你们自己决定是不是有参与价值。

整体来说，我新选择的，都是质地优秀的细分赛道龙头，同时最关键的是，目前涨幅不能过大，安全第一！

我是属于价值投资派。价值投资主要分为两个系列，一个是成长，一个是价值。

博士眼镜属于成长这一类，跟过去5年贵州茅台，五粮液，格力电器，海天味业这一类一样，主要看的是赛道和空间。

眼镜行业是一个朝阳行业，这个行业专业度非常高，博士眼镜的毛利率也是比较高的，常年在70%以上：

随着电子产品，手机，平板电脑这些普及，越来越多的小孩沉迷于游戏，沉迷于手机，近视率逐年上涨，对于眼镜的需求量，必然是逐年上涨。

股票的稀缺性会带来溢价，而博士是A股当中唯一一家专营眼镜连锁的店。

从更大的赛道说，眼睛，天生就是牛股辈出的赛道，比如爱尔眼科，超级大白马；又比如我曾经专门解说过的光正集团，仅仅是转型了眼科，就已经有走大牛股的迹象：

甚至连兴齐眼药，公司巨亏，仅仅是有一个眼药水的预期在，都高高在上：

基本上，只要名字沾“眼”，长期看走势都不差。而博士眼镜，其实业绩还比上面的光正和兴齐，稳定的多，除了今年一季度因为YQ影响门店没法经营以外，过去这么多年，营收和净利润都是稳步扩大的，标准的成长股走势：

基本上，博士眼镜，应该算是目前A股，跟眼睛相关的估值最便宜、位置最低的公司。

我选这个公司的思路，其实类似当初选周大生，供大家参考。

（单只个股建议参与仓位不超过总资金15%，仅供参考、盈亏自负。）

我重点关注的公司，简单跟踪点评：

1、消费类

①周大生，持有底仓；

②香飘飘，持有底仓；

③珠江啤酒，持有底仓；

④克明面业，持有底仓；

⑤金字火腿，持有底仓，无仓位者可考虑开新仓；

2、医药类

①信立泰，持有底仓；

②天士力，持有底仓；

3、困境类

中国电影、华夏航空、上汽集团——困境反转预期标的；

4、其他类

①旭升股份、保隆科技——特斯拉产业链标的；

②中科曙光、神州信息——硬科技标的。

（单只个股建议参与仓位不超过总资金15%，仅供参考、盈亏自负。）

我们的一生中被很多东西奴役着，其中一种就是药物。