没有一句废话
原创：佚名 听玛玛的话 2022-09-14
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![]() 作者/玛玛我写文章，没有一句是废话。要么是为了梳理清主逻辑的背景，让大家能更好的理解其中矛盾的地方；要么是为了后续市场变化逻辑的延续性做铺垫。所以，希望大家每次把文章看全，看细。然后在留言墙中，再带着问题咱们讨论。老读者都知道，我对高质量提问，向来愿意花时间，报以高质量回复。书接上文，就在我写这篇文章时，又被...估计和昨天④“”里的字和第2张图有关...
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忍住想要爆发的怒气，把昨天写的被核，今天再耐下心来，逐一详解：
不要一看到这句话，就认为马上就会转折或者大涨，只是处在这个节点上。而市场中的转折节点，并不是某一时刻，而是相对具象的某个阶段。
说人话就是，别一看转折，就开自己脑补全盘暴涨的画面。那还是你自己想看的，既不是我想写的，更不是市场现实中的。
相反，越是在接近转折的阶段，越是容易形成突然的下杀、回踩支撑位、磨底筑平台，这些市场中最常见，但散户却想不通的现象。持续看咱们文章的朋友更知道，通过标题都明白，上一周，我所有文章的核心都是在提示风险，尤其强调不要提前进场：
上上周五：《暗涌》
上周一：《别跟风～》
上周二：《还没到时候…》
上周三：《准备迎接疾风吧！》
上周四：《劲草卧了》
就这。 咱连标题都没一句废话，没一次标题党。
再说回这一次的转折，也不会像4月底我们抄底那次，是由于极度超跌后形成的暴力反弹。这一次即使完成周线转折，也多是以个股行情为主。板块也不会是新光电那种持续强势的上冲，而是以几天一切换的轮动方式，在几个热门板块之间交替进行。②接上文的周线转折后轮动方式，所以调整了心态，不满仓打足预期，而是7-8成仓位，让自己的策略更加进退有度。
一是基于②的心态调整，选择猥琐发育：把绝对获利盘装兜儿里，所以把几十个点收益的、和只有十个点左右收益的全清掉了。留出现金仓位以防突变，同时有子弹布局接下来的新方向。二是基于对“新光电”的担心，选择减仓这些方向：今天大家能看到的表象是一条新闻《通胀削减法案》、和宁德盘中带崩整个创业板和新能源板块。这条新闻具体内容大家自己去搜，我不赘述，以防再有什么敏感词触发被核...但，在以上这些的背后，是大家看不到的是，从上周开始，鸡狗们早就分批次的撤离新能源板块了！
核心原因很简单，只是大家不愿接受，所以选择看不见：①各大基金持仓新能源相关的仓位占比，已经高达40%了，这是历史上从未有过的，这样集中买一个板块。
现实就是：整个赛道已经过于拥挤了。投资赚的是预期差带来的价值，在如此一致性面前，挤满了人的地方，还能有多少钱剩下给你捡？所以在这个阶段，叠加外围的一点儿风吹草动，都会被当作极大的利空，无论主动还是被动，鸡狗们都会出逃的。
②从4月底抄底以来，鸡狗们在新光电上都已经赚了很多了。还是那句话，你没留出现金仓位抄底，你现在还在怕坑，人家已经吃饱了，人家撤不撤？
中美之间脱钩是这样，“新闻”中提到的新能源这个板块的脱钩也是这样——比的就是谁剩下多活一口气；比的就是集约能力和成本控制，比谁成本更能低一分钱，比谁的产业链布局更提前一个阶段。所以，并不是看到这里就马上开启：二极管思维，新光电就不能玩儿了。而是相反，借此优胜劣汰的一次淘沙，剩下的一定是在全行业的各环节中，最具核心竞争力的行业龙头。
所以我也留了一些还低估的龙头，耐心埋伏着。并且时刻关注着“这则新闻”后续发酵的影响。昨天被删文的第2张图，写了早在9月9号我就写了对这次出行的预期。但现在的审核要求是，G媒报前你不许说。所以...
篇幅所限，这些明天接着写。也是因为昨天刚删文，今天太敏感了。留一道思考题吧：“这次组织扩充成员名单，你认为最重要的意义是什么？”
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