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盘后，涨价超预期！

原创：佚名研讯社 2022-09-20 - 小 + 大

欢迎各位研粉来到「社长说」栏目，今天咱们聊聊两个话题：锂矿、云南限电。

锂矿

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近期《被忽视的涨价！》等文章持续强调锂的逻辑：“一是碳酸锂价格持续上涨，最新均价报50.5万元/吨，离历史最高价51.7万越来越近，并且从产业调研信息来看，下游采购并未因高价而削减，价格接受度要好于上一轮高点的时候；二是从近期工信部等部门动作来看，后续国内锂矿开发的速度大概率会明显加快。”今天锂板块大涨，成为今天新能源反弹领涨分支之一，天齐等核心个股平均涨幅超5%。

今天盘后，澳矿第9次拍卖结果出炉：最终成交价为离岸价6988美元/吨，相比8月初的6350美元/吨环比上涨了10%，而如果考虑汇率贬值因素的话，实际价格环比上涨了14%。锂矿涨价超预期。

另外根据6988美元/吨的锂矿价格折算的话，现在碳酸锂生产企业只要生产一吨碳酸锂，光成本就高达51万元，而现在碳酸锂现货价格大概是50.5万，所以一方面，高企的锂矿价格将继续推动碳酸锂价格上涨，突破历史新高51.7万是大概率事件，有部分机构甚至认为未来半年内碳酸锂价格可能上涨至60万元；另一方面，锂矿自给率高的碳酸锂企业将更受益，盈利能力将更有优势，反之，锂矿自给率低的企业将被逐渐侵蚀利润。

云南限电

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今年7月以来云南来水偏枯近5成，由于水电占云南发电量超80%，而且11月将进入传统枯水季，预计今年四季度至明年一季度云南省电力将持续紧张，并且较去年持续性更长（去年限到了年底）。

云南限电主要影响电解铝和工业硅：

电解铝方面，云南电解铝行业从9月10日起进入限电模式，已压减50万吨，按计划还需压减约80-90万吨左右，云南电解铝预计因停电或累计减产超30%，约占全国产能的3%左右。

工业硅方面，当前暂未接到限电通知，向前看，如果电力供应无法保证，或出现类似电解铝减产情况出现。云南省是我国工业硅第二大生产省份，2021年名义产能达到120万吨，占比24%，产量达到49万吨，占比18%。云南省内拥有5万吨硅料，占比5%。

另外，黄磷，云南有效产能达54.1万吨，占全国总有效产能的41.52%，居全国第一；锡，云南地区锡冶炼总产能达到12.5万吨，占全国总产能的57%。

注意：再好的逻辑，也得结合大盘涨跌趋势来选择介入跟退出的时机。以上内容仅是基于行业以及公司基本面的静态分析，非动态买卖指导。股市有风险，入市需谨慎，操作请风险自担。

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