指数经过昨天的风险释放今日开始正常分化,市场处于获利盘消化阶段,调整的也仅仅是高位股。 从市场来看,科技、医药反复轮动,今日医药强势,反倒是可以低吸科技,科技除了已经高位的消费电子、半导体外,接下来的机会就在物联网了。原因有以下三点: 其次今年因为YQ的影响,高层定调新基建拉动经济,而工业互联网(物联网之一)就是其中重中之重,相关投资连续加码,带动业绩超预期。 2、从技术来说 随着5G加速解决了物联网高速率、高容量、低延迟的技术瓶颈,而云计算的普及为物联网的发展提供了计算基础,很好解决了物联网关键技术连接和计算,技术发展推进行业进步。这点和年初的光刻胶很像,当初走出了南大光电、雅克科技等大牛。 物联网运用场景非常广泛,除了高层提到的工业互联网之外,还有车联网、智能家居、可穿戴设备、能源互联网以及智慧城市等,产业链参与者众多,市场空间也巨大。 近几年物联网链接设备从17年的83亿台,到今年增长到204亿台,市场规模接近3万亿美元,年均复合增长超过30%,今年更是呈现翻倍增长,行业景气度爆表。 从板块内预告业绩的几家感知层(传感器)和网络层(无线模组)的公司来看,业绩都是呈现翻倍增,行业高度景气。 行业景气、业绩高速增长,这和消费电子、半导体都非常类似,物联网也有望成为既消费电子、半导体后的又一科技主流趋势板块。经过强哥的观察,其中1只业绩翻倍的无线模组标的,机构一直在低吸,计划跟随机构上车。 上车的标的和价格,强哥还是老规矩同步分享,扫码即可查看!
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