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新技术加速推进!

原创:佚名   研讯社   2022-09-25 - 小 + 大

欢迎各位研粉来到「社长说」栏目,今天咱们聊聊两个话题:市场、光伏。


市场

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周五盘后,外围市场继续下跌,纳指收跌1.8%,并且美油收跌超5%,今年1月以来首次跌穿80美元/桶关口。

周五晚上外围的表现依然是在反应周三晚上美联储的加息:一方面,激进加息以及11、12月的鹰派加息预期继续推动美元上涨、股指下跌;另一方面,对激进加息之后经济衰退预期提升,所以油价大跌。往后看,美元指数的见顶才意味着激进加息预期的见顶,也就是说什么时候美元指数见顶,什么时候加息对市场的影响才会缓解。(A50盘后累计下跌0.5%,稍强于外围股指)

节前市场持续低迷,还是重申9月以来的观点:“自上而下的问题还需自上而下地解决”,美联储靴子落地了,但是节后还有国内经济数据、海外通胀数据、重要会议等几个因素要落地


光伏

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光伏产业最近有几个变化值得重视:

一是新技术-新型电池片有加速推进的迹象9月19日东方日升公告定增获得通过,公司将募资不超过50亿元,用于5GW N型超低碳高效异质结电池片与10GW高效太阳能组件项目;9月22日,亿晶光电公告拟投建10GW TOPCon电池片项目;9月22日通威股份也公告将投资25GW高效光伏组件项目;9月24日,天合光能公告拟投建15GW高效电池和15GW大功率组件项目。

今年新型电池片的扩产,尤其是以TOPCon技术为主,多数光伏巨头和新进入者都在加大对TOPCon电池的投入。2022年是TOPCon电池的扩产元年,截至2022年8月,国内主要厂商的TOPCon电池已有产能约28GW、在建产能约78GW、规划产能约46GW,预计2022年TOPCon的产能是50GW,2023年的总产能有望超过80GW,近两年的增速在70%左右。

二是季节性旺季开启,上周最新产业调研信息显示,预计9月硅料开工率99%环比提升17个百分点,专业单晶电池片开工率89%环比提升18个百分点,组件开工率56%环比环比提升15个百分点。

预计随着9月份电力供应的恢复,下游硅片的产量预计达到29-30GW,将环比提升11%左右;10月份下游硅片的产量预计达到31-32GW水平,环比继续提升7%左右,从本月开始到年底,光伏产业链需求将持续提升


注意:再好的逻辑,也得结合大盘涨跌趋势来选择介入跟退出的时机。以上内容仅是基于行业以及公司基本面的静态分析,非动态买卖指导。股市有风险,入市需谨慎,操作请风险自担。


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