周末，两个重要大瓜...

本周末有两个比较重要的消息值得关注：

1、上周五m股和大宗商品的价格都出现了比较明显的回落。上周五m国的道琼斯，纳斯达克和标普500都跌了1.5%以上，三大指数基本都跌到4月低点的位置，m股今年整体表现也比较惨淡，道琼斯和标普500指数都跌了20%左右，纳斯达克指数跌了30%左右。

m股今年大幅调整的主要原因是m联储持续加息，今年一共加息5次，将m国的基准利率从0.25%的水平提升到3.25%的水平。

m联储持续加息带来两个不利影响，一个是gu市出现了大幅调整，另一个是经济增长面临的压力加大，企业贷款成本提升，不愿意投资，居民存款利率提升，不愿意消费。

m联储加息的主要目标是降低通胀，m国的通胀目标在2%，当前实际通胀水平在8%，不过随着美联储持续超预期加息，大宗商品价格已经感到压力，上周五油价大跌了5%，跌破80美金的水平。

目前来看，如果大宗商品价格进一步回落，m国通胀压力有望逐步减轻，m联储的加息速度肯定会大大减缓，甚至从加息转变成降息。

毕竟对m国人来说，gu市跟中国房地产一样重要，m国居民大部分财富都投资在gu市里，大部分居民的养老金也在gu市里，出现大幅波动对民众来讲也是难以忍受的，肯定会向m联储施压压力,要求降低利率水平。

从目前情况来看，m国加息对市场冲击最大的时候应该已经过去了，如果后市大宗商品价格进一步回落，m联储可能通过减缓加息乃至降息的方式来提振经济和资本市场表现，这对大A来说也是一个比较大的利好。

2、地产板块，guojia表示地产金融化泡沫化势头已经得到实质性扭转。目前整个地产行业的zc友好度处于持续提升的状态，地产行业的景气度也在今年二季度基本见底，三季度开始处于一个弱复苏的状态。

只不过地产板块分化相对比较明显，地产龙头受益于市场集中度提升和拿地成本降低，整体表现更好一些，像保利发展基本已经创出历史新高。

建材和家居这两个方向受地产复苏比较弱的拖累，处于底部震荡的阶段，整体表现明显弱于地产龙头。从中期维度上看，这两个方向的中小企业也面临非常大的资金压力，很多公司已经退出市场，只要行业整体复苏，这两个方向向上空间还是比较大的。

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