醒醒，该起来挨揍啦。

帅哥美女们大家好啊，一周不见甚是想念。

这个假期真是寒意满满，直接跳过了秋天进入了冬天。

各地也因为担心大家受不了这种气候变化，纷纷使出了各种大招。

比如西北，来都来了，那只好就地打工吧，免得乱跑。 西南，来都来了，躺在酒店吧，想玩？明年免费再来。

还是北部高瞻远瞩，提前告诉你没必要就别出去，出去就弹窗，至于什么叫必要，你自己说了不算，帮你杜绝一切受凉风险。

更有意思的是中部一些地方，为了不让你把寒气传递回来，在没有特殊情况的情况下，掐断了所有社会性车辆流动。。。。。

有一种冷叫妈妈觉得你冷，但你能说这不是爱嘛？

能咋办，谁叫我们只是个宝宝。

……

假期消息面梳理：

一，外围表现： 

资本市场方面，假期外围先扬后抑，欧美及港股先是大幅上涨，随着A股开盘日临近，快速下跌回吐大部分涨幅。

简评：外围表现符合咱们节前预期。

不知道大家知不知道那种诈骗群，群里除了你自己是活人，其他全是骗子的小号~~~我们A股在全球就相当于这唯一的一个老实人，全部合起伙来演咱。。。

从数字来讲，港股和A50期指多少涨了点，但因为时间问题，没有计提美股周五的下跌，所以我们咋个开局法都属于正常。。。。

应对比预测重要，指数这个位置：

高开留缺不放量=不要追让它死，高开不留缺/留缺放量=不好说，低开留缺不放量=做T机会，低开快速放量大跌=加仓躺平机会。

大宗商品方面，假期强势的品种依次是：油、铝、贵金属。

二，宏观消息面：

1.俄乌形势继续升级，俄方红利曼“撤退”，克桥“被炸”，指挥换人。

简评：从最开始舆论一边倒的“挺俄”，到现在“中立”之声冒头，吃瓜群众的三观跟着战局摇摆哈。

其实不能怪看客骑墙，就连他们自己的老百姓也是一样的。

打仗嘛，谁赢大家帮谁，特别是对外战争，群众的忍耐度是需要不停的胜利消息来刺激的，和我们抗Y是一回事，看不到头的苦最难熬，当解决问题的代价过大时，往往会转向解决掉制造问题的人。

从立场上来讲，俄缓胜无疑对我们最有利，其他的情况无论是速胜、速败还是缓败，对我们来讲都难言是利好。

从正义的角度来讲，不予评价，和平无价。

2.老美非农数据亮眼，加息预期未扭转。

简评：把自己的问题变成世界的问题嘛，历史上搞过很多次了。

可以看到，只要在加息周期，全球资产表现都比较惨淡，但话又说回来，每一次的潮汐，都是财富再分配的机会。

巨头们早已备好弹药，围猎被吸崩的资产，以垃圾般的价格收入囊中，打包带走。

我们普通人没有那么强的判断能力，也想分一杯羹怎么办？

能做到的无非是重视自己的现金流，好好搬砖，让自己成为无限子弹的战士；不要上杠杆，以免抗不过黎明前的黑暗，菜没吃到自己变成菜；聚焦那些真正能产生现金回报的好生意，要的是垃圾般的价格买到印钞机，而不是垃圾般的价格买垃圾或者买一本PPT。

3.国内9月数据出炉，央妈回收过剩流动性。

简评：有一种说法大家都听过，都发钱等于没发。

先不谈这个说法对不对啊，那如果别人都发钱了，你没发会怎么样呢。。。

自己细品。

错过了时机，现在宽货币变不成宽信用，说人话就是，你现在敢印大家反而不敢要了。

于是现在就是总量上在略收，方向上在努力，比如最近出招的两个方向是设备更新改造和地产。

恕我直言，没什么卵用，想要立竿见影，我有一计：存量房贷打骨折+大额消费券。从根上把潜力放出来。

三，行业消息面：

1.海天酱油被指“科技与狠活”，添加剂引发热议。

简评：个人认为问题的核心在于是否“双标”，是不是同款产品，国内和国外的配料不一样？

如果是同款产品，那真的就是良心坏了。如果是不同的产品线，只是同样的品牌，那作为生产商来讲没啥问题。

国内海天也分零添加和有添加的，且有标识、符合国家标准，没啥好指责的。

至于添加剂本身的安全问题，脱离剂量谈毒性那就是耍流氓，只不过我们现在大部分食品都是有添加的，希望在制定标准的时候考虑到大家的饮食环境。

你一个产品剂量可能确实是安全的，但我一天吃的是N种啊，加起来是否还是安全的？这个事，必须要慎重考量以及对大家好好科普，恐惧来源于未知，不信任来源于习惯性撒谎。

短期来讲无疑是利空海天本尊，但这玩意是刚需市场嘛，此消彼涨，短期利好竞品，千禾、中炬。

2.招行原行长被霜开。

简评：通报的很泛，很不具体。

但不具体本身也是一种信号，正如重庆人现在还在怀念的某位大佬一样，那种级别你说他贪了五百万简直是大写的清廉。。。

不展开聊，风向上个人理解是敲山震虎，为了给后续实在不行的时候，苦一苦银行做准备。

3.老美实施新一轮芯片出口管制。

简评：怕我们抢饭碗已经怕疯了，这次打击面更广但力度一般。

外围半导体板块大跌，对我方来讲，需要进口高端芯片的组装厂商肯定是利空嘛，比如AI芯片方向。  纯自主可控的厂商，以及性能不够数量来凑的chiplet，情绪上受益。

4.假期总票房14.98亿，创2014年以来新低。

简评：票房不行和春晚小品不好看是一样的道理。

5.假期国内出游4.22亿人次，同比减少18.2%，按可比口径恢复至2019年同期的60.7%。实现国内旅游收入2872.1亿元，同比减少26.2%，恢复至2019年同期的44.2%

简评：人次恢复的比收入快，说明大部分人是短途游玩，利好露营经济。。。

Y情持续越久，露营装备会越火，富人有钱想玩怕被关？可以露营嘛。穷人没钱被房东赶出来了？可以露营嘛。

6.欧佩克+决定11月起日减产200万桶，以稳定油价。

简评：老美阵营也不是铁板一块呐，控量保价短期利好老能源，中期客观上又延长了老美加息压通胀的时间周期。

7.各地继续刺激L市，但数据显示21个重点监测城市新房成交面积，较去年国庆假期大降37.7%，二手房市场相对有所回暖。

简评：非必要不出门，售楼处除外。

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以上就是假期消息面的大致梳理。

所有评论皆为本人胡说八道，仅供大家参考批判。

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复盘及下周票池见今日文章次条。