假期，3个大瓜！

经过9天的漫长休市，明天大A终于要正式开盘了。这波假期，从消息面来看是一个高开低走的态势，大A刚休市的那几天，海外利好频出，欧美gu市和香港市场都大幅上涨。

临近大A开盘，利空消息频发，欧美市场和香港市场都出现了明显回落，对明天大A开盘构成了一定的压力。

前天的文章已经总结了国庆假期的三件大事，主要包括特斯拉发布的新机器人，国内地产利好zc和OPEC减产造成全球油价大幅上涨，感兴趣的粉丝可以再看一下《假期，几件大事》。

周末这两天，全球和国内又有几件影响比较大的事情值得重点关注：

医药

1、CXO板块，m国将药明生物移出了UVL限制性清单，这个对整个CXO板块都是一个重要利好。前期药明生物被纳入UVL名单，主要原因是受疫情影响，m国商务部没办法去药明生物的无锡工厂进行现场检查。

CXO板块面临的最大的风险G际关系变动对海外需求的影响，不过国内CXO企业的核心优势还是拥有更加充足的医药工程师，可以帮助m国创新药企业降低研发和生产成本，从中期维度来看，m国创新药企业依然非常需要Z国CXO企业提供的服务，m国暂时还无法彻底摆脱过国内CXO产业。

为了应对m国的打压，像药明康德和药明生物这些龙头公司也在积极通过海外建厂的方式进行全球化生产布局，满足海外客户的合规要求，像药明生物未来在爱尔兰，新加坡和美国都会建立比较大的生产基地，通过海外工厂满足客户需求。

医药板块近期整体利好消息是非常多，像医疗器械领域的骨科集采好于预期，医疗服务领域的种植牙集采好于预期以及CXO板块领域的m国将药明生物移出UVL清单，加上这个板块整体估值已经回落到历史最低水平，后市还是比较看好医药板块的。

半导体

2、半导体板块，m国加大了对国内半导体行业的制裁力度，将国内31家半导体相关企业列入UVL清单，其中包括长江存储和北方华创这些龙头。未来m国会限制能够制造14nm以下逻辑芯片，18nm以下存储芯片和128层以上闪存芯片的半导体设备出口，简单来说就是能够用于生产先进芯片的半导体设备都不能出口给Z国了。

中M未来在半导体领域的竞争肯定是加剧的，这点应该已经是市场的共识了，国内半导体行业整体的机会还是自主可控和国产替代相关的方向，虽然很多领域短期还面临比较大的困难，但是长期来看大部分环节应该都能取得突破，未来可以重点关注半导体板块设备方向的机会。

冲突

3、乌冬面冲突有所升级，乌炸坏了俄连接K里米亚的大桥，不过目前来看俄并没有采取特别强的报复行动，而是选择默默维修大桥，这个事比较难判断，全世界目前都在关注，只能期待冲突不要继续升级。

总结来看，假期比较大的利好有三个：

1、国内房地产板块连续出台好几个利好，地产和地产产业链应该比较受益。

2、药明生物被移出UVL名单，CXO板块应该会比较受益。

3、原油价格在国庆期间大幅上涨，石油和煤炭两个能源板块会比较受益。

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