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今天市场深V反转，上午一度跌的有些绝对，下午市场大幅反弹，成长板块大举上涨，明显有主力资金进场做多的迹象，全天成交额也大幅放大，市场跌到这个份上，整体继续下行的风险确实不大了，接下来几天也会有大事发生，这个位置还是应该积极乐观一些。 今天市场主要是成长板块大幅反弹，新能源汽车，光伏，风电，半导体和信创等方向都有表现，市场整体表现非常强劲。 风电 风电板块今天表现最为强势，塔筒龙头大金重工涨停，轴承龙头新强联涨了13CM，海缆龙头东方电缆涨了7CM。 风电板块表现强势的主要原因是昨晚唐山市出台了一个比较积极的风电发展规划，准备在2025年之前建设3GW海风，在2035年之前建设13GW的海风项目，唐山毕竟只是河北的一个地级市，2025-2035年每年准备建设1GW的海风项目，整体进度也是比较超预期的。海风未来几年的景气度都不错，东方电缆，大金重工，新强联这几个龙头公司也都是反复讲过的。 新能源 新能源汽车表现比较好的主要还是电池龙头宁德时代，宁德发了三季度以后，业绩整体还是非常强势的，估值也比较合理，竞争格局比较稳定，未来盈利能力也有改善的空间，这个位置依然是新能源汽车板块最看好的公司。 新能源汽车未来几年面临的主要问题还是竞争格局恶化叠加景气度下行，传统材料板块机会相对少一些，后面可以关注一些新技术，像昨天在星辰投研分享的PET铜箔，也是未来一个空间比较大的技术方向。 光伏 光伏板块表现比较强势的主要还是逆变器龙头阳光电源，设备龙头迈为股份，跟踪支架龙头中信博。光伏行业未来面临的问题也是竞争格局恶化，很多细分方向的盈利能力看不清楚，像今年光伏表现比较差的胶膜和玻璃两个环节，龙头公司福斯特和福莱特都出现了不小的下跌，核心问题就是竞争格局造成盈利能力下滑。 目前光伏领域出现竞争格局恶化的领域主要是硅片和组件，未来可能出现竞争格局恶化的领域主要是逆变器，特别当前阶段盈利比较强的微型逆变器和组串逆变器领域，这两个领域的新进入者应该在增加。 短期来看阳光电源整体走势好于锦浪，禾迈和昱能，主要原因就是未来如果硅料价格降低，阳光电源主营的集中式逆变器需求会大幅增长，加上过去集中式逆变器盈利和需求都不好，没有新进入者，阳光电源面临的竞争环境更友好一些，估值也低一些，后市逆变器领域主要还是关注阳光电源。 最近也是三季报密集披露期，大家也可以多关注一下星辰投研，小研会每天早上在星辰投研梳理业绩超预期的公司，昨天梳理的两个公司众兴菌业和双环传动，今天都是10CM，大家可以多关注一下。 总结：主力资金进场救市，后市风险不会太大，重点选择优质公司进行布局 催了好久的秋冬服装合集！冲锋衣、抓绒外套、羽绒服、保暖内衣、风衣、西装、半裙、夹克，有价值1000元左右的正品JEEP品牌冲锋衣100出头，卫衣99元！网易严选防风摇粒绒外套，F*LA等大牌代工厂质量的羽绒服200多元，每单都有运费险，售完不补。 风险提示:本文仅为个人观点不构指导,投资需谨慎 著作权为公众号:调研心得,未经授权禁止转载 调研心得 金融人士的投资秘圈 扫描右方二维码关注我 赚钱不易、星标置顶、点击 “在看” 鼓励继续创作就是支持您自己 |
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