熬下去的信心在哪里?

原创：佚名   炼金士   2022-10-13 - 小 + 大

离岸人民币跌破7.23，贬值成趋势： 讲一个小历史：2005年开始，人民币启动汇改，2006年加速汇改，人民币从8一路升值到2008年的6.8，期间，外资加速流入，成为2007年大牛市非常关键的资金驱动。 现在人民币持续贬值，再往前，就能看到汇改的起点了。 曾经升值趋势，外资持续流入，现在持续贬值，外资持续流出： 不用想，10月份咱们肯定还有干预外汇市场的政策动作，这种趋势如果不遏制，影响非常恶劣。 晚间美国9月未季调CPI年率8.2%，预期8.1%，前值8.3%。消息出来，欧股直接跳水，不用想，今晚的美股又是腥风血雨。前面的加息，对降通胀的影响力有限，对于视通胀为洪水猛兽，但工具极其有限的美联储来讲，办法只有一个：接着加息。 虽然A股历史上有过特立独行的时候，但与国际金融市场深度接轨以后，越来越受到国际金融市场的影响，所以今年A股最大的基本面利空，依然是美联储加息，再此背景下，A股很难有啥行情。 最近在读A股历史书，A股每一轮行情，并不一定在大规模的利好当中诞生，多数时候，都是宏观基本面比较平稳。于是，我琢磨了一下，未来比较乐观的基本面情景：美联储结束加息周期，国际地缘危机解除，这些不用想，最早要到明年； 我们内部最大的问题，除了疫情阴霾，外部的制裁，还有内部的经济结构转型，但关键还要看刺激政策，前几天公布了9月份的社融数据显示，咱们确实在宽松，但宽松的力度，显然不够，政策转向，你得看年底的经济工作会议。 所以，今年很差，但明年，至少宏观基本面不会更差，有没有大行情，不知道，但至少存在酝酿行情的条件，是不是有熬下去的信心？ 这个就像前面咱们尝试空间突破一样，你永远都不知道下一张牌能不能成，但你能够知道，越往后，成功的概率越高。 最近的大行情没有，指数估计会走L，好在题材起来了，主流在信创，咱们这边已经开始边打边撤了： 不用想，明天的信创必然是分化，老套路：跟风歇菜，主要观察核心人气股的博弈表现，这条线未来弱转强反复的机会，必然在人气股中诞生。 两市成交维持在7000多亿，终于有点增量资金入场了，10月份的题材炒作期待，不妨高一点！

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